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Dúvida
Como remover um representante no cadastro do cliente?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Configuração - A partir da versão 12.01.2301
Atenção!
O vínculo entre o cliente e o usuário normalmente é feito via integração. Caso o vínculo seja alterado via aplicação WEB, ele poderá ser sobrescrito pela Integração ou até causar erros nesta. Portanto, siga com cautela.
Solução
1. Neste exemplo, demonstrarei como remover um representante no cadastro de cliente:
2. Procure pelo cliente através do campo de Pesquisa, clicando no lápis para editar o cadastro:
3. Após acessar no cadastro do cliente, observe as informações do cliente e clique na engrenagem, para acessar a aba Profissional:
4. Na aba Profissional, terão clientes com mais de um representante como responsável em realizar vendas para este cliente específico:
5. Caso precise que somente um representante tenha acesso a este cliente para realizar vendas, clique no ícone vermelho com símbolo de - (menos) para remover o representante:
6. Após remover, clique em Gravar para concluir. Realizando este procedimento, o cliente já não deve aparecer na lista do representante removido no cadastro do cliente.
Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.
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