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Dúvida
Como criar regra avançada dentro de objetos no CRM Gestão de clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Personalização - Todas as versões
Solução
Na criação de fórmulas e regras, algumas funções e operadores estão disponíveis para trazer mais flexibilidade, a fim de personalizar o TOTVS CRM via App Builder e garantir a correta execução das regras do seu negócio.
Tais operadores e funções estão disponíveis em todos os locais que permitem a inserção de uma expressão em formato texto, usadas em fórmulas e regras de validação.
Para criar regras personalizadas no CRM, realize os seguintes passos:
1. Acesse o menu Personalização > Objetos:
2. Localize o objeto ao qual deseja adicionar a regra e clique em editar:
3. Acesse a aba Regras e clique em adicionar:
4. Selecione o tipo de regra que deseja adicionar:
5. As regras simples tem as condições pré-estabelecidas, basta selecionar o tipo e preencher os campos:
6. Na regra avançada será preciso definir a expressão da regra, exemplo:
7. Após definir a expressão clique em salvar, se a expressão for válida, ela será salva com sucesso. Caso precise de ajuste será exibido a mensagem:
8. Pronto, a regra foi criada com sucesso. Agora, quando um lead for do tipo Prospect e tenha o Facebook vazio, será exibido uma mensagem, solicitando o preenchimento. A mensagem será exibida desta forma:
Importante!
Acesse este material e veja os operadores disponíveis https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=647711302
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