Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGACRM - Controle de Permissões de Acesso em Estruturas de Negócio

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Dúvida
Como liberar o acesso para que um vendedor possa consultar as oportunidades, clientes e outras informações de outro vendedor com a estrutura de negócios montada?

Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGACRM - Todas as Versões.

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acesse com o usuário que possui acesso à carteira de clientes e às oportunidades nas quais gostaria de liberar os acessos.

2. Entre na rotina em que deseja liberar o acesso ao novo usuário.


3. No browser da rotina, clique em "Outras Ações", "Relacionadas" e depois em "Privilégios".


4. Informe o usuário que terá acesso à carteira do vendedor e defina os acessos que ele terá, como: Controle Total, Visualizar, Editar, Excluir e Compartilhar. Após isso, clique em "Confirmar"



5. Após informar os acessos, basta sair da rotina e do login do usuário. Em seguida, acesse com o novo usuário que recebeu os privilégios e verifique que ele já possui acesso às oportunidades do vendedor anterior.

Observação: É necessário entrar em cada rotina do sistema para habilitar os privilégios; informar o privilégio em apenas uma rotina não funcionará para todas.

Saiba mais:
CRM0024 - Funcionalidade da Estrutura de Negócio no módulo de CRM
CRM0019_Configuração_para_habilitar_privilégios_no_sistema
CRM0020_REFAZER_PREVILEGIOS_REGISTROS_CRM