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Dúvida
Como ativar o bloqueio de clientes por financeiro titulo em atraso?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação e Força de Vendas (SFA) - WEB - Cliente - A partir da versão 12.1.2307
Solução
Para que seja importado do ERP os bloqueios por financeiro título em atraso siga os passos descritos abaixo:
1. Primeiramente será necessário validar se o seguinte parâmetro está presente nas variáveis de integração:
Acesse as variáveis de integração, com um usuário de perfil Admin, através do caminho Configuração - Integração - Variáveis de Integração. Use a pesquisa rápida e pesquise por tipobloqueio:
Este parâmetro é criado através da execução do serviço COMMONS_Bloco_BloqueioTitulos na integração padrão.
Importante!
Neste parâmetro é onde definimos quantos dias serão considerados para um título vencido, e ser inserido um bloqueio para o cliente.
Caso este parâmetro não esteja sendo listado na aplicação, será necessário entrar em contato com o time de suporte solicitando para que o serviço seja incluído nas rotinas de execução da integração, pois é através deste serviço que serão validadas e importadas as informações do bloqueio do cliente por títulos financeiros em atraso. Do lado do ERP, deverá ser enviado as informações de Financeiro Titulo, nas integrações Padrão essa informação já é enviada.
2. Será necessário ativar o parâmetro de tipo bloqueio por Títulos Vencidos, este parâmetro também é criado após a execução do serviço COMMONS_Bloco_BloqueioTitulos. Ele define a configuração do comportamento no pedido quando é iniciado um pedido com um cliente que tem títulos em atraso.
Acesse os tipos de bloqueios com um usuário de perfil Admin, através do caminho Cadastro - Geral - Tipo Bloqueio:
Neste parâmetro conseguimos definir uma cor para o semáforo que será exibido quando o cliente com titulo em atraso será inserido no pedido, podemos definir se será permitido iniciar um pedido, se será permitido finalizar o pedido e etc.
3. Através da rotina de integração COMMONS_Bloco_BloqueioTitulos será validado se o cliente possui um título financeiro em atraso, sendo identificado será inserido um registro na tabela de bloqueios. Para validar esses bloqueios basta acessar a listagem de clientes e pesquisar pelo cliente, conforme na imagem abaixo, onde vemos que na coluna Categoria existem alguns ícones indicando que o cliente está inadimplente e que existem bloqueios:
3.1 Ao clicarmos sobre o ícone do bloqueio, podemos ver que será informado o motivo do bloqueio do cliente:
3.2 Acessando a visão 360 do cliente(clicando sobre o ícone do olho á direita) e selecionando o módulo de bloqueios podemos ver que foi inserido um registro de bloqueio para este cliente:
O registro de bloqueio será eliminado pela rotina de integração quando o título for sinalizado como pago no ERP.
4. No pedido de venda o comportamento será conforme a configuração realizada no parâmetro do item 2 deste artigo. Neste exemplo configuramos para que não seja permitido iniciar um pedido de venda quando o cliente possuir bloqueios por títulos financeiros em atraso. Ao inserir o cliente no pedido será exibido uma mensagem informando que o cliente possui títulos em atraso, conforme imagem abaixo:
Dessa forma a digitação do pedido não será permitida até que o registro do bloqueio seja removido. Conforme informado no item 3.2 deste artigo, o registro do bloqueio será removido quando for sinalizado como pago no ERP o título financeiro em atraso e a rotina de integração executar para atualizar a informação no SFA.
Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.
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