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Dúvida
Como ocultar campos nos formulários personalizáveis do CRM?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Personalização - Todas as versões
Solução
No TOTVS CRM é possível ocultar alguns campos dentro dos formulários personalizáveis, seguindo os passos logo abaixo.
Atenção!
É importante observar se o campo a ser ocultado, já tem registros com informação, ou seja, está preenchido. Isso porque, mesmo com o campo ocultado, a validação continua sendo feita, e caso, haja alguma inconsistência com a informação do campo ocultado, isso não ficará visível no formulário, pois ele está oculto e impedirá o usuário de saber qual ajuste deve ser feito.
1. Para ocultar campos nos formulários, acesse o módulo Personalização > Funcionalidades:
2. Acesse o módulo do formulário que contenha o campo a ser ocultado:
3. Nos cards de formulário, somente será possível editar aquele que tem a opção de editar habilitada:
4. Depois de acessado o formulário, localize o campo que deseja ocultar e verifique se ele está disponível para edição:
5. Caso ele seja um campo padrão obrigatório, a opção de ocultar não ficará disponível, aparecendo a seguinte mensagem:
6. Após selecionar o campo e marcar ele como oculto, clique em salvar para que as alterações sejam salvas:
7. Caso um campo seja ocultado, ele pode voltar a ficar visível, basta seguir os mesmos passos e marcar a opção para ele ficar visível.
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