Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação e Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - Aprovação por Tipo de Pedido

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Dúvida

Como cadastrar aprovações por Tipo de Pedido?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação e Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro -  A partir da versão 8.1.1

Solução

Para criar aprovações por Tipo de Pedido na aplicação do TOTVS CRM Automação e Força de Vendas (SFA) siga os passos abaixo:

1. Acesse a aplicação TOTVS CRM Automação e Força de Vendas (SFA) com um usuário de perfil Administrador.

2. Navegue pela barra lateral esquerda usando o caminho  Cadastro - Venda - Tipo de Aprovação, conforme imagem abaixo:

3. Clique em Adicionar e preencha as informações. Neste exemplo iremos preencher apenas os campos Descrição e Sigla, porém, se o usuário desejar, pode inserir mais informações pertinentes ao tipo da aprovação. Feito isso clique em Gravar.

4. Clicando no ícone Profissionais podemos inserir quais usuários serão os aprovadores para este tipo de aprovação. Neste exemplo utilizaremos o usuário Admin como usuário aprovador.

5. Após configurar os usuários que serão os aprovadores, clique no ícone do lápis para editar e inserir os tipos de pedidos que deverão passar pela aprovação. Neste exemplo usaremos o tipo de pedido Remessa Bonificação. Feito isso clique em Gravar.

6. A partir de agora, quando for digitado um pedido de venda na aplicação TOTVS CRM Automação e Força de Vendas (SFA) com o tipo pedido Remessa Bonificação será gerado uma aprovação e a seguinte mensagem será exibida para o usuários após finalizar o pedido de venda:

7. Segue-se o processo normal para aprovação dos pedidos para os usuários aprovadores.

Para mais informações sobre Tipos de Aprovações acesse o link: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=793184139

Importante! 

Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.