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Dúvida
Como habilitar para editar campos no cadastro de clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação e Força de Vendas (SFA) - WEB - Configuração - A partir da versão 12.1.2301
Solução
Para habilitar a Edição dos campos dentro do cadastro do cliente, siga os passos abaixo:
1. Acesse a aplicação WEB com um usuário de perfil Administrador.
2. Navegue pela barra lateral esquerda usando o caminho Configuração - Cadastro - Cliente, conforme imagem abaixo:
3. Busque pelo registro Parceiro e clique no lápis para editar, feito isso irá abrir a tela com as preferencias dos campos do Cadastro de Cliente. (Outros registros poderão ser configurados também, como por exemplo o Local).
4. Na coluna Permite Editar de um duplo clique para marcar ou desmarcar o check box, deixando marcado (sim) ira permitir a edição, deixando desmarcado(não) não irá permitir a edição.
5. Após ter configurado os campos que irão permitir a edição, clique em gravar.
6. Após configurado, acessando o cadastro de clientes os campos irão estar desbloqueados ou bloqueados(a depender da configuração) para edição.
Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.
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