Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Doc. Eletrônicos - Como enviar e consultar nota via TPF?

Dúvida
Como parametrizar o sistema e realizar o envio e a consulta de NF-e via TPF?

Ambiente 
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Documentos Eletrônicos - NFSE – Todas as versões.

Solução
Após a criação do movimento efetue o envio da nota fiscal:

Parametrizações necessárias

A parametrização do TPF deverá ser integrada junto ao RM. Por tal motivo, deverá parametrizar tanto a coligada quanto a filial para utilização da solução.

IMPORTANTE: Assim como o TSS, o TPF possui um client (Fiscal Sync) a ser iniciado nos serviços do Windows, o mesmo irá garantir o funcionamento do transmissor. Caso o mesmo não esteja operando, não será possível executar quaisquer operações que envolvam transmissão/recebimento via TPF.

COLIGADA:

Caminho: BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Importação/Envio de Arquivo XML.

Tipo Integração: TOTVS Processos Fiscais

Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML: Caminho das pastas parametrizadas na instalação do Fiscal Sync onde possuí a pasta IN e OUT dentro do diretório. É indicado a utilização de caminho de rede do servidor onde foi instalado o Fiscal Sync.

FILIAL:

Caminho: BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial | Importação/Envio de Arquivo XML.

Tipo de Documento Integração TOTVS Colaboração: Informar o tipo de documento utilizado.

Para a integração do RM com o TPF não é necessário informar os demais campos desta tela, somente o "Tipo de Documento Integração TOTVS Colaboração".

Envio/Consulta:

O envio da Nota ocorrerá de forma normal. Não sendo necessário nenhuma alteração no processo em questão. Ou seja, o processo de envio é executado pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual) em "Processos | Enviar" ou pela tela de movimento, em "Processos | Enviar NF-e/NFC-e".

Já a consulta, funciona como o processo de consulta da Neogrid. Não será realizado diretamente na visão de notas fiscais. Deverá acessar o monitor de arquivos:

Integrações > Monitor de arquivos

Após o envio da nota, a mesma estará pendente. Portanto, na visão do monitor, deverá importar o arquivo XML para que a nota seja exibida na tela em questão.

Detalhe: Se não importado, a nota não será exibida na tela e consequentemente, não será possível realizar a consulta da mesma.

Após a nota ser exibida na visão. Poderá ser consultada pelo serviço de Consulta de Arquivos XML:

Após a executar o processo de serviço de consulta de arquivo XML, o status da nota fiscal será atualizado automaticamente.

Função do processo de Alterar Status do Arquivo:

Será útil quando na Visão de notas a nota estiver com o status diferente do status da visão da nota no monitor de arquivos.

Ex: Na SPED Estadual, status: Pendente / No monitor de Arquivos: Inconsistente.

Após executar o processo, a função irá puxar o status legítimo da nota na visão do SPED para o Monitor, igualando então os status.

Documento relacionado:

Guia de Integração (TPF x Linha RM)