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Dúvida
Como adicionar uma ordem de venda a partir de uma oportunidade?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - A partir da versão app3
Solução
O objetivo principal é tornar o processo de criação de ordens de venda mais eficiente, eliminando tarefas redundantes e simplificando o fluxo de vendas.
Ele permite que os vendedores aproveitem as informações e itens já inseridos nas oportunidades para gerar ordens de venda.
Para criar ordem de vendas a partir de oportunidades, siga estes passos:
1. No menu oportunidades, localize e acesse a oportunidade a qual deseja criar a ordem de venda:
2. Acesse a Aba Ordem de Vendas e depois em Adicionar ordem de venda:
3. Ao clicar nesse botão, será exibido o formulário da Ordem de Venda com as informações da oportunidade já preenchidas.
Após salvar a nova ordem, se houver itens associados à oportunidade, será aberta automaticamente a tela de importação desses itens.
Dessa forma, você poderá escolher quais produtos e serviços da oportunidade deseja incluir na ordem de venda.
Importante!
O botão Adicionar ordem de venda estará sujeito a algumas condições para ativação:
- Ter acesso de leitura ao cliente (GDA)
- Ter permissão para criar ordens de venda
- Se a oportunidade estiver relacionada a um lead, o usuário precisa ter permissão para convertê-lo.
Caso alguma dessas condições não seja atendida, um tooltip será exibido para informar o motivo da inativação.
Atenção!
Para importar itens da oportunidade, é necessário que:
- Os itens estejam presentes na tabela de preços da ordem de venda
- Os preços dos itens estejam dentro da faixa permitida na tabela de preços
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