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Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação e Força de Vendas (SFA) - WEB - Dashboard - Liberar permissão Drill Down



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Dúvida
Como liberar permissão no drill down do dashboard?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação e Força de Vendas (SFA) - WEB - Dashboard - Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Na interface WEB, vá até o menu Dashboard > Listar:

 

dashListar.gif

 

2. Clique no ícone editar, do dashboard desejado, selecione a visão escolhida e clique no ícone editar  do drill down, na sequência clique em Permissões de acesso:

 

editarDrillDown2.gif

 

3. Libere o acesso conforme o desejado, por Perfil de Acesso, Grupo e Profissional:

 

gravarDrillDown.gif

 

4. Clique em gravar, após adicionar as permissões.

 

Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.

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Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

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Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

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Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

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Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

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