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Dúvida
Como configurar e mover etapas dentro da Pipeline de Oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - App3 e BX
Solução
Após criar Etapas e adicioná-las em uma determinada pipeline, é possível realizar algumas configurações dentro do Construtor de Pipeline.
1. Acesse o Menu Oportunidades > Configurações, clique no Construtor de Pipeline:
2. Localize a Pipeline que deseja configurar e clique em Editar:
3. Vá até as Etapas da Pipeline:
4. Para mover as etapas, basta arrastar e reorganizar, conforme a sua necessidade.
5. Ao clicar em Configurações (Engrenagem) será possível:
Restringir motivos de perda e ganho.
Cadastrar porcentagem de probabilidade para essa etapa da Oportunidade.
5.1 Realize as configurações necessárias e clique em Confirmar:
Atenção!
Para que o campo de Motivos de perda e ganho seja liberado nessa página, é necessário que o parâmetro abaixo esteja habilitado na Pipeline:
6. Após realizar todas as configurações desejadas, lembre-se de clicar em Salvar, no canto superior direito da tela:
Importante!
Caso deseje configurar todas ou mais de uma etapa da Pipeline, é necessário que a configuração seja realizada em cada uma delas.
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