Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Aplicação - Cadastro de ícones dinâmicos

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Dúvida

Como cadastrar ícones dinâmicos no TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA)?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação e Força de Vendas (SFA) - Cadastro - A partir da versão 12.1.2208

Solução

Para cadastrar ícones dinâmicos na aplicação TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) siga os passos abaixo:

1. Com usuário Administrador acesse Cadastro > Geral > Ícone para configuração de ícones:

2. Atualmente o sistema conta com ícones dinâmicos disponíveis para os contextos de:

• Clientes
• Locais
• Produtos
  
  

3. Para cadastrar os ícones, é necessário que seja adicionado um registro dentro do contexto desejado, incluindo Descrição e a consulta em SQL correspondentes aos registros que serão representados por este ícone. Desta forma o usuário adiciona um novo registro informando nas colunas:

• Código: Sigla que será definido para Integração.
• Descrição: Campo de Descrição do ícone que será definida pelo usuário.
• Contexto: Selecione o contexto do novo ícone, sendo ele Parceiro, Local ou Produto.
• Ativo: Campo que define se é ícone será exibido
• Consulta: Informar a Consulta SQL declarando os campos Lista, como a lista dos identificadores dos parceiros, locais ou produtos (campo id) e o campo Valor como a mensagem que será disponibilizada ao clicar no ícone.
• Imagem: Inserir uma imagem PNG que será exibida como ícone.
  
  

3.1 Também é possível configurar a frequência (em minutos) de atualização dos ícones pela Thread da entidade ícone através do parâmetro geral de sim3gm.icone.intervaloprocessamento. Acessando com um usuário Administrador pelo caminho Configuração - Geral - Parâmetros:

4. Exemplo Ícone no Contexto Clientes.

4.1 A tela de configuração de ícones dinâmicos receberá a opção de Parceiro no campo Contexto:

Os ícones configurados serão exibidos em telas relacionadas à listagem de Clientes, sendo elas:

• Web:
   - Listagem de cadastro de Clientes
   - Pedido de venda:
   - Grid de Pesquisa de Clientes no cabeçalho
  
  
• Android:
  - Listagem de Clientes

Por exemplo:

Para mais detalhes, acesse a documentação completa sobre o módulo no link a seguir: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=782316944#1-1672465007

Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.