Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB Configuração - Cadastro Local Cliente

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Dúvida
Como configurar um campo padrão no cadastro de local do cliente?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB Configuração - Cadastro Local Cliente - Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Na interface WEB, acessar CONFIGURAÇÃO > CADASTRO > CLIENTE:

2. Na tela apresentada, seguir os seguintes passos:

• Procurar pela entidade LOCAL
• Clicar no ícone Editar

3. Na tela apresentada, temos algumas colunas principais:

• Campo: Mostra o nome do campo que é representado em tela, no cadastro do local do cliente.
• Permite Cadastrar: Se marcado o checkbox, é possível preencher o campo.
• Permite Editar: Se marcado o checkbox, é possível editar o campo, uma vez que já preenchido.
• Permite Visualizar: Se marcado o checkbox, o campo é apresentado em tela, ao contrário disso o campo não aparecerá.
• Obrigatório: Define se o campo é obrigatório ser preenchido.
• Label: Caso deseje que outro nome apareça, pode ser colocado um conforme a necessidade.

4. Como exemplo, será utilizado o campo observacao:

5. Confira se foi alterado:

• Label: colocado como OBS:
• Obrigatório:  marcado como SIM

6. Caso queira que algum dos campos não apareçam, marcar somente o checkbox Permite visualizar:

7. Após realizar os ajustes conforme a necessidade, clique em GRAVAR, no canto superior direito:

7.1 Processo finalizado!

Importante!

Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.