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Dúvida
Como é o fluxo de integração de Leads com origem no RD Station para o TOTVS CRM?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Marketplace - A partir da versão APP3
Solução
No RD, ao receber e qualificar os novos leads, é disparado o Webhook de integração conforme os parâmetros definidos.
1. Inicia-se o processo de integração no IPAAS, que vai buscar o usuário responsável no CRM com base no e-mail do usuário do RD Station.
2. Caso o usuário seja encontrado é feito o mapeamento dos dados padrão RD Station X CRM, que irão validar se já existe algum lead/cliente com a mesma chave (e-mail).
Se o usuário não for encontrado, ele é atribuído a um usuário padrão.
3. Validado a chave, se ela não estiver duplicada, é enviado o registro ao CRM como Lead e Contato, que vai criar o Lead e Contato no CRM. E em seguida, será criada a oportunidade do tipo Integração RD Station no pipeline de MQL para o lead/cliente.
Se a chave estiver duplicada, ele passa direto para a criação da Oportunidade:
4. Depois de ter sido criada a oportunidade, será criada uma atividade vinculada a oportunidade para o lead/cliente:
Agora vamos ao fluxo de integração do TOTVS CRM ao RD Station.
No CRM, para cada forma de atualização há uma ação diferente de atualização no RD, vamos detalhar cada uma delas.
1. Se a pipeline da Oportunidade for atualizada para SQL:
O Webhook do Ipaas é acionado, vai buscar o registro de oportunidade com id passado pelo Webhook e buscar o registro de lead da oportunidade encontrada.
No RD, o lead será atualizado com Marcar Oportunidade = True:
2. Oportunidade é perdida estando na Pipeline SQL:
O Webhook Ipaas é acionado, vai buscar o registro de oportunidade com id passado pelo Webhook, busca o registro do lead da oportunidade encontrada e na sequência o motivo de perda com id da oportunidade.
No RD, o lead será atualizado e a oportunidade será marcada como False, além de ser informado o motivo da perda.
3. Oportunidade é ganha estando na Pipeline SQL:
O Webhook Ipaas é acionado, vai buscar o registro de oportunidade com id passado pelo Webhook, busca o registro do lead da oportunidade encontrada.
No RD o lead será atualizado com Marcar venda = True e informado o valor do ganho. Depois o lead será atualizado e marcado como cliente = true:
Um exemplo do fluxo, desde a criação no RD até ganhar a oportunidade no TOTVS CRM e ser atualizado novamente no RD Station.
Atenção!
Lembre-se de que as variáveis cadastradas no Ipass existam no TOTVS CRM Gestão de Clientes.
Para garantir a atualização adequada do registro no RD Station, sempre que uma oportunidade for criada no TOTVS CRM, ganha ou perdida, é essencial configurar corretamente no workflow.
Isso envolve a definição de um gatilho no CRM que será responsável por enviar os dados da oportunidade para a URL de Webhook do Ipass, responsável pela atualização no RD Station.
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