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Dúvida
Como cadastrar um saldo Flex por vendedor pela aplicação SFA WEB?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Configuração - Todas as versões
Solução
Para cadastrar um novo saldo Flex para um novo vendedor, basta acessar a aplicação SFA WEB e ir pelo caminho: Configuração - Configuração Pedido - Flex:
1. Clique em Adicionar para inserir um novo registro para Flex, informe sua descrição, inicio vigência e fim vigência, após clique em Gravar para salvar o registro.
2. Após gravar, clique no ícone do lápis para editar o registro e inserir os saldos Flex para os vendedores:
3. Clique em Adicionar para inserir um novo registro, será criado uma linha onde deverá preencher as informações de vendedor, se necessário poderá preencher também as informações de unidade, grupo cliente, cliente, local, grupo de produto, descrição. Para que a busca seja apenas por vendedor, iremos preencher o vendedor, descrição e saldo saldo inicial, feito isso clique em Gravar:
4. Após gravar o registro, poderá editar as configurações clicando no ícone da engrenagem onde será possível configurar valores e percentuais de descontos:
4.1 Clicando sobre o ícone das setas para direita e para esquerda podemos realizar a transferência de saldo Flex entre os vendedores:
4.2 Clicando no ícone do lápis podemos editar o registro para visualizar os movimentos do saldo Flex:
5. No pedido de venda o vendedor deverá selecionar o Flex, para que seja considerado o saldo Flex, para aplicar descontos nos pedidos:
Atenção!
Para que o campo Flex seja exibido no cabeçalho do pedido de venda, deverá ser ativo o parâmetro de controleflex na busca cabeçalho, conforme imagem abaixo:
Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.
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