Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB Configuração - Configurações para apresentação de Dashboards Padrão

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Dúvida
Como verificar e alterar as configurações dos Dashboards Standards(Padrão)?

Importante!

Uma variável de integração é um parâmetro configurável no sistema TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) que define como certos dados são coletados, processados e exibidos nos dashboards. Ela especifica em qual tabela e campo do sistema a informação será obtida, o valor que deve ser considerado, e se essa variável está ativa ou não. Essas variáveis são essenciais para personalizar e controlar a integração de dados entre diferentes módulos ou sistemas, garantindo que os relatórios reflitam as informações corretas e desejadas. Vale ressaltar, que as informações coletadas, são via integração de BI e que normalmente fazem parte do mesmo banco do SFA, porém com schema diferente.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB Configuração - Variáveis de Integração - Versão 12

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acessar a Configuração de Integração:

• Na interface WEB, vá até o menu CONFIGURAÇÃO > INTEGRAÇÃO > VARIÁVEIS DE INTEGRAÇÃO:

2. Filtrar Variáveis Ativas de BI:

• Para facilitar a busca das variáveis de BI ativas, clique em Pesquisa Avançada.
• No campo Contexto, selecione BI.
• No campo Situação, marque apenas a opção Ativo.

3. A pesquisa trará apenas as variáveis ativas que estão sendo utilizadas no contexto de BI:

Importante!

Certifique-se de que a variável selecionada realmente pertence ao contexto de BI para evitar alterações em outras variáveis que desempenham funções diferentes.

4. As colunas mostradas na tela têm as seguintes funções:

• Contexto: Onde é identificado o contexto em que a variável atuará.
• Descrição: Onde é mostrado o que cada variável faz.
• Tabela: Onde é definido em qual tabela no SFA será pego a informação.
• Campo: Onde é definido em qual campo da tabela será pega a informação.
• Valor: Onde é definido o valor do campo.
• Situação: Onde é definido se a variável está ativa.

5. Assim é possível entender o que cada variável faz, como exemplo da imagem a seguir:

6. Exemplo de Variável Ativa:

• Em um exemplo, podemos ver que uma variável faz parte do contexto de BI. A descrição indica que ela controla se as visitas serão exibidas nos indicadores de demanda.
• A tabela utilizada é a visita, o campo é idnexibir, o valor é 1, e a situação está marcada como ativa.

7. Para alterar qualquer informação é necessário saber tabela, campo e o valor da variável. Por exemplo, se precisar modificar a variável responsável pelo tipo de situação de pedido considerado nos dashboards, clique duas vezes no campo desejado, altere o ID conforme necessário e clique em Gravar.

8. Veja que está sendo considerados os pedidos com id situação 1,2 e 3. Caso deseje alterar, de dois cliques no campo é coloque o id que deseja e por fim clique em gravar:

Importante!

As alterações realizadas só serão efetivadas após o próximo ciclo da integração de BI.

Atenção!

Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.