Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Android - Cadastro de Contato em aplicação Android

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Dúvida

Como cadastrar um novo contato para um cliente no TOTVS CRM Automação e Força de Vendas (SFA) Android?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Cliente - Todas as Versões

Solução

1. Após ter preenchido as informações do cadastro do cliente dentro do App do TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA), clique em próximo para seguir para a próxima etapa:

2. Irá ser direcionado para a tela de informações gerais, após preencher essas informações, irá para a aba de Contatos.

3. Dentro da aba de contatos ira selecionar a opção Adicionar:

4. Irá abrir a tela para preenchimento das informações do contato:

6. Após preencher as informações selecione a opção do disquete para salvar.

7. Feito isso, verá que irá ficar vinculado ao cadastro do cliente o contato, após basta Finalizar o cadastro.

8. Após finalizar o cadastro do cliente com o contato, basta o usuário realizar uma sincronização no app  para que o cadastro suba para o ambiente WEB.

No ambiente WEB o cadastro poderá ser visto pelo cadastro de cliente. Localizado o cliente, edite o cadastro e vá na opção Contato e será exibido o contato cadastrado para o cliente.