Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Analytics Studio - Importação de Metas no TOTVS CRM

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Dúvida

Como importar metas para o Analytics Studio?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Analytics Studio - Versão CRM BX

Solução
Siga os passos a seguir para começar a importar e monitorar suas metas.

1. Acesso ao Importador de Metas:

• Acesse o link: https://goals-setup.totvscrm.app;
• Insira a chave de acesso fornecida no campo designado;
• Clique em Continuar.

Importante!

A chave de acesso será fornecida para o usuário chave durante a implantação do CRM. Caso tenha perdido ou esquecido sua chave, por favor, entre em contato com o suporte técnico para solicitar assistência.

2. Importando as Metas:

Para garantir a correta formatação dos dados, inicie o processo baixando nosso modelo de arquivo

• Após o download, preencha o arquivo com as metas dos profissionais conforme necessário;
• Faça o Upload do Arquivo Preenchido;
• Arraste e solte o arquivo na área indicada para fazer o upload;
• Se preferir, clique na área para abrir o explorador de arquivos e selecione o arquivo manualmente.

Recomendações:

• Excel (xls, xlsx): Utilize apenas colunas como separadores
• CSV: Utilize vírgula, ponto e vírgula ou aspas como separadores e codifique em UTF-8
• Células Mescladas: Não são suportadas
• Caracteres por Campo: Máximo de 250 caracteres
• Limite de Linhas: Até 9.999 linhas por arquivo
• Formatação das Células: Mantenha a mesma formatação das células do modelo fornecido

3. Seleção do Cabeçalho:

Após carregar o seu arquivo, será necessário indicar qual linha contém os títulos das informações, tais como E-mail do Usuário, Início da Meta, entre outros.

• Selecione a linha do cabeçalho;
• Clique em Próximo  para continuar;

4. Mapeamento das Colunas:

• Após selecionar o cabeçalho, outra tela será exibida para mapear as colunas do arquivo.
• Verifique se todos os campos estão vinculados às suas respectivas colunas. Se estiver utilizando a planilha modelo, o mapeamento será feito automaticamente. Caso contrário, você precisará mapear manualmente as colunas.
•  Após o mapeamento, clique em Próximo.

5. Conferência e Processamento:

5.1. Antes de prosseguir:

• Verifique os dados: Confirme se todas as informações estão corretas e se a quantidade de linhas é a esperada.
• Faça ajustes se necessário: Você tem a liberdade de adicionar ou remover linhas para melhor adequação.

5.2. Quando tudo estiver pronto:

• Prossiga: Clique em Enviar  para começar a processar os dados.
• Espere um pouco: O processamento pode demorar alguns minutos, dependendo da quantidade de dados.

6. Resultado da Importação:

Após o processamento, você receberá uma notificação sobre o resultado:

• Mensagem de Sucesso: Se os dados forem importados corretamente, aparecerá a mensagem Arquivo importado com sucesso.
• Mensagem de Erro: Se houver um problema na importação, a mensagem A importação falhou será exibida.

Atenção!

O processamento dos dados para o Analytics pode levar alguns minutos. A duração depende do volume de dados sendo importados.