Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Cliente - Exportar Relatório

Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min

Dúvida
Como exportar relatório do módulo cliente?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) -  Cliente - A partir da versão 12

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. No ambiente WEB, ir no módulo do CLIENTE -> CLIENTE -> LISTAR:

2. Na tela que abrir, clicar em PESQUISA AVANÇADA:

3. Aqui será possível definir a busca dos clientes por exemplo CIDADE, PROFISSIONAL, LOCAL, entre outros.

4. Neste exemplo, será selecionado um vendedor e depois clicar em PESQUISAR:

5. Desta maneira, trará todos os clientes que estão vinculados ao vendedor selecionado. Agora para exportar a listagem, poderá selecionar o arquivo com extensão em CSV ou XLS. Clique na opção que desejar e o download será realizado automaticamente.