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Dúvida
Como configurar a aplicação, para que as condições de pagamentos apresentadas, sejam atreladas ao valor total do pedido?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Configuração - Resumo- a partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a aplicação TOTVS SFA, módulo CONFIGURAÇÃO > CONFIGURAÇÃO PEDIDO > BUSCA CABEÇALHO:
2. Na tela seguinte, procure pela entidade CONDICAO_PAGAMENTO, nela será necessário desmarcar as colunas VISIVEL e OBRIGATÓRIO:
3. Para desmarcar, clique em SIM e depois em GRAVAR, para salvar a alteração. Após a ação, a entidade deverá ficar da seguinte maneira:
Atenção!
Isso fará com que na hora do lançamento da venda, não seja validado o campo de condição de pagamento na busca do cabeçalho. Em próximos passos iremos ativar essa validação no resumo da venda, isso porque já teremos o valor total da venda.
4. Ainda na entidade CONDICAO_PAGAMENTO, clique no ícone NIVEIS:
5. Na tela apresentada, clique no ícone EDITAR:
6. Nesta tela realizaremos a configuração de um novo filtro de busca para a condição de pagamento, para isso, clique em ADICIONAR:
7. Aparecerá para buscarmos uma entidade, clique no ícone LUPA, selecione CONDICAPAGAMENTO > CONFIRMAR:
8. Na coluna descrição, coloque o que aquele filtro irá fazer. Por exemplo, neste caso colocaremos Condição por valor total do pedido > clique em GRAVAR > depois clique no ícone EDITAR, da nova entidade adicionada:
9. Clique em ADICIONAR, para incluir somente um descritivo do filtro que será realizado. Usaremos como exemplo Busca por valor mínimo da condição de pagamento > clique em GRAVAR > e após clique no ícone FILTROS:
10. Clique em ADICIONAR > ícone LUPA > VALORMINIMOPEDIDO > CONFIRMAR > GRAVAR:
11. Deverá ficar da seguinte maneira:
12. Feito isso, realizamos um ajuste para que além da regras já existentes na aplicação, seja validado também o valor total do pedido para buscar uma condição de pagamento.
Será necessário realizar mais dois ajustes, fazer com que a condição de pagamento no resumo seja obrigatório e esteja visível e adicionar os valores na condição para que a regra funcione.
13. Na aplicação CONFIGURAÇÃO > CONFIGURAÇÃO PEDIDO > RESUMO > procurar por CONDICAO_PAGAMENTO > nas colunas VISIVEL e OBRIGATÓRIO > alterar de NÃO para SIM > GRAVAR. Deverá ficar da seguinte maneira:
14. A condição de pagamento no resumo, herda todos os filtros e ajustes realizados na condição de pagamento do cabeçalho. Por isso aqui, só deixamos obrigatório e visível.
15. Na aplicação CADASTRO > VENDA > CONDIÇÃO PAGAMENTO > selecione uma condição de pagamento e coloque o valor mínimo para que ela apareça na hora da venda. Como exemplo, a condição de 21 dias, está com valor mínimo de 10,00. Ou seja, qualquer venda a partir de 10,00 essa condição estará disponível:
16. Na hora de realizar uma nova venda, veja que no cabeçalho não traz mais a condição, somente no resumo:
17. Como exemplo, foi adicionado uma venda com valor de 10,00. Aparecerá somente a condição de 21 dias:
18. Ainda para exemplificar, foi colocado para condição de pagamento 21,28,35 dias, o valor mínimo de 500,00. Veja que na venda, traz a condição de pagamento de 21 dias e a de 21,28,35:
Importante!
Na busca de condição de pagamento existem outras regras, então é importante verificar em qual condição de pagamento será realizado o ajuste. Por exemplo, se existe uma regra que faz com que a condição seja relacionado a um vendedor especifico, ela aparecerá somente para o mesmo, com isso o ajuste de valor mínimo, será somente para este vendedor.
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