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Dúvida
Como configurar a Integração de Leads no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Marketplace - A partir da versão App3
Solução
O CRM Gestão de Clientes, permite realizar a Integração de Leads com algumas ferramentas externas, como Datahub e Speedio, por exemplo.
Para realizar a configuração, siga esses passos:
1. Acesse o Menu Marketplace(1), localize o card Integração de Leads(2) e clique em Configurar(3):
1.1 Observe que será necessário a geração do TOKEN TOTVS CRM:
Atenção!
Este token é referente ao usuário que realizará a integração, por isso é importante ressaltar que ele obedecerá as permissões de acesso daquele usuário, caso não tenha acesso de criação/edição de leads por exemplo, a integração não acontecerá conforme o esperado.
2. Para gerar o token do CRM destacado no passo anterior, acesse o Menu do usuário, clique no ícone com as iniciais do nome, selecione a opção Token e siga os demais passos solicitados:
2.1 Após realizar as ações solicitadas, seu token estará disponível no campo correspondente para ser copiado e a integração poderá ser configurada, finalizando o processo:
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