Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - Configuração do Desempenho de Venda.

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Dúvida:

Como configurar o Desempenho de Venda no Pedido?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM SFA - Cadastro - Venda - Desempenho de Venda - A partir da versão 7.1.4.2.

Solução:

1- Para que seja possível trabalhar com o Desempenho de Venda dentro da aplicação TOTVS CRM | SFA, devemos assegurar de que os parâmetros estão ativos, para validar os parâmetros acesse pelo menu Configuração - Configuração Pedido - Resumo. Use a pesquisa rápida e pesquise por "desempenho", após localizar o registro DESEMPENHO_VENDA_PEDIDO dê um duplo clique sobre o campo "Visível" e deixe o check box marcado para ativar o parâmetro, após isso clique em "GRAVAR".

2- Para validar o segundo parâmetro acesse pelo menu Configuração - Configuração Pedido - Geral. Use a pesquisa rápida e pesquise por "desempenho", após localizar os registros HABILITAR_DESEMPENHO_VENDA_PEDIDO e HABILITAR_DESEMPENHO_VENDA_PRODUTO dê um duplo clique sobre o campo "Situação" e deixe o check box marcado para ativa-los, após isso clique em "GRAVAR".

3- Para acessar o módulo do Desempenho de Venda, acesse pelo menu Cadastro - Venda - Desempenho de Venda.

O cálculo do desempenho de venda no TOTVS CRM | SFA visa classificar determinado produto e/ou pedido de acordo com a  margem de lucro obtida na venda.

Para o cálculo, são utilizados como parâmetros o custo total e o preço de venda dos produtos inseridos no pedido. As seguintes informações são exibidas: valor do desempenho, percentual do desempenho e classificação através de um gráfico  de barras horizontal. 

Podem ser criadas diversas faixas de desempenho, onde os seguintes dados serão parametrizados:

• Descrição
• Percentual inicial
• Percentual final
• Pedido requer aprovação
• Produto requer aprovação
• Permite finalizar pedido
• Cor
• Ordem 

Para criar novos desempenhos de vendas, basta clicar sobre o botão "+ Adicionar", será criar um registro na linha, preencha as informações de acordo com a necessidade, abaixo segue um exemplo usando quatro configurações de Desempenho de Venda, partindo da classificação "RUIM" até á "ÓTIMO". Após finalizar a configuração clique em "GRAVAR" para salvar as configurações.

Adicionalmente, é possível configurar quais perfis de acesso poderão visualizar essas informações. Clique sobre o botão "+ Adicionar" e selecione os perfis de acesso que poderão ter acesso a visualização do Desempenho de Venda no resumo do pedido. Após finalizar a configuração clique em "GRAVAR" para salvar as configurações.

4- Fórmulas

Valor do Desempenho de Venda do produto= (preço de venda x quantidade) – (preço de custo x quantidade) Percentual de desempenho de venda do produto = (((preço de venda x quantidade) – (preço de custo x quantidade)) / (preço  de venda x quantidade)) x 100 

Valor do desempenho de venda do pedido = ∑ (valor_desempenho_produto) 

Percentual de desempenho de venda do pedido = (valor_desempenho_pedido / valor_líquido_pedido) x 100 1.15 Configuração do preço de tabela 

A formação do preço de tabela no TOTVS CRM | SFA é composta pelo seguinte cálculo: 

Preço de tabela = Preço original - (Preço original x Percentual de acréscimo/desconto da condição de pagamento) O preço original do produto pode ser configurado de acordo com os vínculos abaixo.

Vínculos disponíveis: 

O percentual de acréscimo/desconto da condição de pagamento pode ser configurado de acordo com os vínculos abaixo: 

Observação: Antes de aplicar esta configuração no ambiente de Produção do TOTVS CRM | SFA indicamos que o usuário aplique as configurações em ambiente de Homologação e realize uma bateria de testes para assegurar que não haverá impactos negativos quando configurado em ambiente de Produção.