FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - CRMTIM - Como excluir cadastro de cliente duplicado no CRM

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Dúvida
Como excluir cadastro de cliente duplicado no CRM.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - CRM - Todas as versões

Solução
Segue passo a passo para excluir um cliente no CRM:
1 Acessar o módulo de Administração do CRM / Remover Processos do CRM - html-crm.remove-process
2 No campo busca, selecionar o processo de Contas.
3 Inserir o filtro Data de criação início / fim, botão Aplicar.
4 Selecionar os clientes desejados no Grid.
5 Acionar o botão Excluir.
6 Será apresentada a mensagem: Deseja realmente remover os registros selecionados ?
7 Será apresentada a mensagem: Registro removido com sucesso.
Se os parâmetros "O CRM está integrado a um ERP?" e "O CRM está integrado ao ERP - Datasul 11 (EMS)? Integração on-line"
estiverem marcados, a exclusão do cliente no CRM implica diretamente na exclusão do cliente no ERP.

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