Cross Segmentos - TOTVS CRM SFA - Tipo de Aprovação - Aprovação por Desempenho de Venda

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Dúvida

Como criar uma aprovação por Desempenho de Venda?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM SFA - Tipo de Aprovação - Aprovação por Desempenho de Venda - A partir da versão 7.1.4.2

Solução 

Para criar uma aprovação por Desempenho de Venda siga os seguintes passos:

1- Valide se o Desempenho de Venda já esta configurado e ativos em seus parâmetros;

2- Acesse o menu Cadastro => Venda => Tipo Aprovação;

3- Pesquise pelo tipo de aprovação Desempenho de Venda, imagem abaixo:

4- O tipo da aprovação deve permanecer Ativo, para que a aplicação passe a realizar a validação do Desempenho de Venda;

5- Clicando no ícone do Boneco irá abrir um pop up na tela onde iremos selecionar os usuários que estarão autorizados a realizar a aprovação dos pedidos que entrar na regra de aprovação por Desempenho de Venda, imagem abaixo:

6- No lado esquerdo da tela de profissionais, pesquise pelos usuários que estarão autorizados a realizar a aprovação, localizando os mesmos, basta clicar no ícone do + que os usuários irão ser movidos para o lado direito e após selecionar todos os usuários, clique em Gravar, imagem abaixo:

7- Clique sobre o ícone Editar, irá abrir uma nova tela onde iremos inserir as configurações do tipo da aprovação, imagem abaixo:

8- Clicando no botão Adicionar, poderemos inserir as configurações para o tipo da aprovação desempenho de venda. Podemos inserir o tipo de aprovação sendo ele por um Perfil de Acesso, conforme imagem abaixo, entre outros parâmetros para definir como será usado a aprovação por desempenho de venda.

9- Após configurar os parâmetros de acordo com a necessidade, clique em Gravar;

10- Após ter criado o tipo da aprovação e ter configurado, a partir deste momento, todos os pedidos que possuírem um desempenho abaixo do que foi configurado no Desempenho de venda e no tipo de aprovação por Desempenho de Venda, será gerado uma aprovação, exemplo abaixo:

11- Na imagem acima, vemos que no menu Desempenho e Venda, inserimos a configuração para solicitar aprovação quando o desempenho da venda for Ruim;

12- No exemplo usado acima, nota-se que no Desempenho de Venda esta indicando como Ruim;

13- Após finalizar este pedido, foi gerado uma aprovação por Desempenho de Venda.