TOTVS TECHFIN - Mais Negócios - Liberação de Pedido

Dúvida

Adaptar o processo de utilização dentro do ERP Winthor a solicitação de crédito junto a plataforma TOTVS Gestão de Risco de Crédito, pois só com limite liberado pela Supplier é que será possível iniciar um pedido dentro do ERP Winthor.

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS TECHFIN - Mais Negócios - Todas as versões]

Solução

Após cadastrar/atualizar o cliente na rotina 302 - Cadastrar Clientes, deve-se aguardar o tempo de sincronização dos cadastros dos cliente entre o ERP Winthor e o banco de dados da TOTVS Carol. Geralmente ocorre de hora em hora, mais pode estar disponível o cadastro do cliente antes disso na plataforma.

Poderá certificar se o cliente já está disponível na plataforma TOTVS Gestão de Risco de Crédito dentro da aba Clientes.

Ao acessar a plataforma, deve-se clicar no botão  para abrir os detalhes do cadastro do cliente. Feito isso, deve-se acessar a última sub-aba chamada Crédito e ao acessa-la apresentará uma opção em destaque para solicitar o limite (APROVEITE AGORA!). Basta clicar nesse botão para apresentar uma nova janela de solicitação de limite. Por fim, basta digitar o valor desejado e aguardar o retorno da Supplier, na própria plataforma, para ver o status da solicitação, ou seja, se foi aprovado ou não o limite solicitado.

Ao final da solicitação de limite no portal TOTVS Gestão de Risco de Crédito deve-se aguardar o retorno da integração dos dados de cliente. Isso, geralmente, ocorre de 15 em 15 minutos. Somente após retornar o limite dentro do ERP Winthor é que será possível digitar um pedido utilizando o limite Mais Negócios. Após toda essa parametrização e aguardar o envio/retorno das informações de integração junto a Supplier o cliente estará apto a realizar o pedido de venda.