Tempo aproximado para leitura: 00:10:00 min
Dúvida
Como adicionar um campo adicional no cadastro do cliente, que replica no cabeçalho do pedido como um campo adicional geral vinculável ?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a aplicação TOTVS SFA, módulo Cadastro --> Geral --> Campos Adicionais. Conforme imagem:
2. Clique em adicionar, abrirá uma nova tela;
3. Aqui será configurado o campo adicional que aparecerá no cadastro do cliente;
4. Campos principais que utilizará:
Contexto: Onde será definido o "local" em que o campo será apresentado, neste caso "Cliente";
Tipo de campo: Qual tipo de campo será utilizado, neste caso "Textarea";
Descrição: Onde será informado o nome do campo, neste caso "Obs:";
Chave: Essa chave será usada como referencia em outro momento, pode ser dado qualquer nome, neste caso "CAV";
Ordem: Define a ordem que aparece no cadastro, mas somente se tiver mais de um campo adicional.
Ficará da seguinte maneira:
5. Poderá ser realizado mais alguns ajustes, conforme a necessidade do campo, segue imagem:
6. Após esses ajustes, clique em gravar.
7. Acesse o seguinte módulo Configuração --> Configuração pedido --> Campos Adicionais, conforme imagem:
8. Clique em adicionar, abrirá uma nova tela;
9. Aqui será configurado o campo adicional que aparecerá no cabeçalho do pedido;
10. Campos principais que utilizará:
Contexto: Onde será definido o "local" em que o campo será apresentado, neste caso "CABECALHO";
Tipo de campo: Será informado o campo utilizado, neste caso "Campo adicional geral vinculável";
Campo vinculado: Buscará o campo criado anteriormente no cadastro do cliente, neste caso "Obs:";
Descrição: Conforme busca anterior, irá trazer o nome do campo, "Obs:";
Identificado: Conforme busca anterior, irá trazer aquela chave criada no campo "Obs:", neste caso "CAV";
Ficará da seguinte maneira:
11. Poderá ser realizado mais alguns ajustes, conforme a necessidade do campo, segue imagem:
12. Agora será possível verificar o campo criado no cadastro do cliente:
13. Também será possível verificar o campo criado no Cabeçalho do Pedido.
14. Conforme for preenchido com informações no Cadastro do Cliente, aparecerá no Cabeçalho do Pedido também:
0 Comentários