Base de conhecimento
Encontre respostas para suas dúvidas em quatro fontes de conhecimento diferentes ao mesmo tempo, simplificando o processo de pesquisa.

Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - Adicionar um campo adicional no cadastro do cliente



time.png Tempo aproximado para leitura: 00:10:00 min

Dúvida
Como adicionar um campo adicional no cadastro do cliente, que replica no cabeçalho do pedido como um campo adicional geral vinculável ?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - A partir da versão 12


Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a aplicação TOTVS SFA, módulo Cadastro --> Geral --> Campos Adicionais. Conforme imagem:

 



2. Clique em adicionar, abrirá uma nova tela;
3. Aqui será configurado o campo adicional que aparecerá no cadastro do cliente;
4. Campos principais que utilizará:
Contexto: Onde será definido o "local" em que o campo será apresentado, neste caso "Cliente";
Tipo de campo: Qual tipo de campo será utilizado, neste caso "Textarea";
Descrição: Onde será informado o nome do campo, neste caso "Obs:";
Chave: Essa chave será usada como referencia em outro momento, pode ser dado qualquer nome, neste caso "CAV";
Ordem: Define a ordem que aparece no cadastro, mas somente se tiver mais de um campo adicional.
Ficará da seguinte maneira:



5.  Poderá ser realizado mais alguns ajustes, conforme a necessidade do campo, segue imagem:



6. Após esses ajustes, clique em gravar.
7. Acesse o seguinte módulo Configuração --> Configuração pedido --> Campos Adicionais, conforme imagem:


8. Clique em adicionar, abrirá uma nova tela;
9. Aqui será configurado o campo adicional que aparecerá no cabeçalho do pedido;
10. Campos principais que utilizará:
Contexto: Onde será definido o "local" em que o campo será apresentado, neste caso "CABECALHO";
Tipo de campo: Será informado o campo utilizado, neste caso "Campo adicional geral vinculável";
Campo vinculado: Buscará o campo criado anteriormente no cadastro do cliente, neste caso "Obs:";
Descrição: Conforme busca anterior, irá trazer o nome do campo, "Obs:";
Identificado: Conforme busca anterior, irá trazer aquela chave criada no campo "Obs:", neste caso "CAV";
Ficará da seguinte maneira:


 

11. Poderá ser realizado mais alguns ajustes, conforme a necessidade do campo, segue imagem:



12. Agora será possível verificar o campo criado no cadastro do cliente:



13. Também será possível verificar o campo criado no Cabeçalho do Pedido.

14. Conforme for preenchido com informações no Cadastro do Cliente, aparecerá no Cabeçalho do Pedido também:




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _