Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) - SIGACRM - Transferência de Contas (CRMA020)

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Dúvida:

Transferência de Contas (CRMA020)

Ambiente:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGACRM - Todas as versões.

Solução:

Esta funcionalidade possibilita ao vendedor transferir diretamente suas contas ou contas de vendedores subordinados a outros vendedores.

A transferência de contas pode efetuar-se pela área de trabalho do SIGACRM de forma rápida e de fácil usabilidade ou pelo item Gestão de Contas do Faturamento.

Importante:

Configure os conteúdos dos parâmetros conforme descrevemos: MV_FATPROP, conteúdo com P e MV_FATMNTP, conteúdo com 1.

Configure o parâmetro MV_PAPEL com o conteúdo, uma lista de código de cargos utilizados como papel no time de vendas da oportunidade.

Procedimentos:

Transferência de conta direta

1. Acesse Transferência de Contas tendo posicionado em um usuário da árvore de negócios.
2. Selecione uma das contas disponíveis com duplo clique no campo Mark, para marcar a conta desejada.

 Importante:

Só podemos marcar a conta que tenha no campo Disponível o conteúdo SIM.

1. Clique em Transferir e visualize a tela de confirmação.
2. Confirme e veja mais uma vez uma nova tela.
   
   
3. Visualize os dados do vendedor proprietário da conta que estamos transferindo e os dados do vendedor que receberá as contas.
   
   
4. No Grid Contas visualize o vendedor selecionado na equipe de vendas. Preencha os dados, no campo Código selecionando o vendedor que receberá as contas.
   
   
5. No campo Cod.Motivo escolha o motivo da transferência.
   
   
6. Informe os campos Obs.Motivo.
   
   
7. Só preencha o campo F.C.I.Oport. quando for transferir uma conta e encerrar as oportunidades que esta tiver em aberto.
   
   

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Transferência de conta por solicitação:

1. No Cadastro do Vendedor o campo Mod.Transf. deve estar configurado com o valor Transferência p/Solicitação.
   
2. Acesse o sistema como usuário da árvore da Estrutura de Negócio.
   
   
3. Selecione uma das contas disponíveis com duplo clic no campo Mark, para marcar a conta desejada. Clique em Transferir.
   
   
4. Visualize a tela para confirmação. Clique em SIM e visualize a abertura de uma nova tela.
   
   
5. Visualize os dados do vendedor proprietário da conta que estamos transferindo e os dados do vendedor que receberá as contas.
   
   
6. No Grid Contas preencha os dados do vendedor selecionado.
   
   
7. No campo Código informe o vendedor que receberá as contas.
   
   
8. No campo Cod.Motivo preencha-o com o motivo da transferência e preencha o campo Obs.Motiv.
   
   
9. No Grid Contas preencha o fator de risco no campo F.C.I.Oport, apenas quando for transferir uma conta e encerrar as oportunidades em aberto que a ela pertençam.
   
   
10. Clique em Confirmar.
    
    

Oportunidades:

As transferências realizadas encaminham as oportunidades para outro vendedor da seguinte maneira:

1. A oportunidade aberta será enviada como "aberta" ou "encerrada".
   
   

2. As oportunidades já encerradas continuam com o cadastro do vendedor anterior, ou seja, o histórico das oportunidades encerradas não é transferido para o novo vendedor.
   
   

3. Para encaminhar uma oportunidade em aberto, você pode selecionar uma das opções abaixo:
   
   
   

4. Enviar como "2 - Encerrar como perdida" para transferir a oportunidade que estava em aberto e foi fechada para o novo vendedor.

 Importante:

Esta opção de Transferência por Solicitação gera uma solicitação para o superior deste vendedor. A conta só será transferida quando o superior autorizar.

Saiba mais:

CRM0021 - Transferência de permissões SIGACRM

Transferência de Contas (CRMA020 - SIGACRM)