Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min
Dúvida
O CRM permite a integração de atividades com agendas externas?
Ambiente
Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Marketplace - Versão App3 e BX
Solução
O responsável pelas atividades do TOTVS CRM pode sincronizar seu calendário através do Marketplace com algum dos gerenciadores de agendas e compromissos:
- Google Workspace
- Microsoft 365
Para habilitar a sincronização de Atividades no calendário do utilizador, existe uma flag que deve ser marcada no card de um dos gerenciadores e posteriormente completar o processo de configuração: "Ativar sincronização de atividades".
A partir da configuração realizada, toda atividade criada, atualizada ou encerrada no TOTVS CRM refletirá na agenda externa do responsável da Atividade, se o cadastro deste responsável possuir e-mail cadastrado.
Esta mesma exigência é válida para os participantes da Atividade, para que o convite do calendário externo mostre o participante da atividade como convidado, é necessário que os contatos possuam e-mail cadastrado.
O tempo necessário para a sincronização da atividade para o calendário externo está sujeito a quantidade de atividades e eventos presentes na fila interna no momento do envio, com tempo mínimo de 1 minuto para que apareça no calendário externo.
Atenção!
- Agendas criadas, alteradas ou removidas no calendário externo (Google ou Microsoft) não refletirão na atividade do TOTVS CRM;
- Atividades criadas antes do momento da configuração realizada no Marketplace para sincronizar, não serão enviadas ao calendário externo;
- Caso haja alteração de responsável na atividade, será removido a entrada do calendário externo do antigo responsável e inserido no calendário externo do novo responsável;
- Quando a atividade é cancelada no TOTVS CRM, o evento no calendário externo também é removido;
- Qualquer alteração da atividade no TOTVS CRM sobreporá alterações realizadas diretamente no calendário externo;
- Se a integração com o calendário externo for desabilitada, não será realizada a remoção de entradas prévias no calendário externo, bem como não haverá alterações na atividade do TOTVS CRM.
Saiba mais
0 Comentários