Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - Vincular Profissional a uma Tabela de Preço

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Dúvida

Como vincular um Profissional a uma tabela de preço?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - Todas as versões

Solução

Para vincular um profissional a uma tabela de preço, basta seguir as seguintes orientações:

1. Acessando a aplicação SFA com um perfil de acesso com permissão para editar as tabelas de preço.

2. Acesse o módulo de Cadastro - Venda - Tabela de Preço.

3. Localize uma tabela de preço e clique sobre o ícone Editar.

4. Na aba Geral clique em Adicionar e preencha somente o campo Profissional, clique na lupa, escolha o profissional e clique em Confirmar.

Os campos Cliente, local e unidade(caso seja apenas uma unidade filial, se necessário poderá ser definido quais profissionais e de quais unidades terão acesso a esta tabela de preço selecionando a unidade), não precisam ser preenchidos, pois estamos criando o relacionamento entre profissional e tabela de preço.

O campo Padrão já virá preenchido por predefinição.

Após clicar em Gravar será exibido uma mensagem no tipo da pagina informando "Gravado com sucesso!"

Desta maneira seu vinculo de profissional com tabela de preço estará estabelecido e irá se refletir no pedido de venda, será exibido apenas as  tabelas de preços que estiverem vinculadas ao representante.