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Dúvida
Como configurar os filtros da tabela de preço na busca cabeçalho?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Configuração - Configuração Pedido - Busca Cabeçalho - TABELA_PRECO.
Observação: Certifique-se de antes de aplicar estas configurações em ambiente de Produção, realizar os testes primeiro em ambiente de Homologação, para evitar contra-tempos no ambiente produtivo e assim impactar negativamente a operação.
Solução
Para que a busca das tabelas de preços sejam realizadas através do vínculo do profissional com a tabela de preço, será necessário realizar a configuração dos filtros de busca para tabela de preço na configuração da busca cabeçalho do pedido. Siga os seguintes passos:
1. Acessando a aplicação SFA com um perfil de Administrador;
2. Acesse o módulo de Configurações - Configuração Pedido - Busca Cabeçalho.
3. Na pesquisa rápida pesquise por tabela_preco, imagem abaixo:
4. Clique no ícone dos níveis;
5. Clique em Adicionar e preencha as informações de:
Descrição: ex: Por usuário Profissional.
As informações de Entidade, Situação e Restrição já serão preenchidas de forma pré-definida, devem permanecer com essa predefinição. Após preencher a descrição clique em Gravar, será exibida uma mensagem no topo da pagina "Gravado com Sucesso!"
Observação: Em nosso exemplo estamos configurando apenas uma busca por profissional, mas pode ser definido mais de uma forma de busca e assim elas trabalharem combinadas.
6. Ainda na tela dos Níveis clique sobre o ícone Editar.
7. Clique em Adicionar, após clique sobre o ícone da lupa, escola a opção LocalTabelaPreco e após em Confirmar. Informe uma Descrição ex: Por usuario profissional, as informações de Situação, Not In e Restrição já serão preenchidas por predefinição, não é necessário edita-las. Após essas configurações clique em Gravar.
8. Ainda na tela de Cadastro Filtros Vinculados clique sobre o ícone Editar.
9. Clique em Adicionar e preencha a Descrição ex: Por usuario profissional, as informações de Situação e Restrição já serão preenchidas por predefinição, não precisam ser editadas.
10. Ainda na tela de Cadastro Tipo filtros clique sobre o ícone de Filtros.
11. Nesta tela serão adicionados dois registros um sendo IDUSUARIOPROFISSIONAL e outro IDNPADRAO. Clicando sobre Adicionar, após clique na lupa para selecionar as opções.
Preencha as informações de IDUSUARIOPROFISSIONAL com as seguintes informações:
Nome: IDUSUARIOPROFISSIONAL
Operação: Deixe em branco
Valor padrão: Deixe em branco
Situação: Por predefinição virá preenchido, não alterar.
Valor nulo: Por predefinição virá preenchido, não alterar.
Feito isso clique em Gravar e Adicionar novamente para preencher as informações de IDNPADRAO conforme abaixo:
Nome: IDNPADRAO
Operação: Clique sobre a lupa e selecione a opção EQ ( = | igual case sensitive) após clique em Confirmar
Valor padrão: Informe o valor de 1
Situação: Por predefinição virá preenchido, não alterar.
Valor nulo: Por predefinição virá preenchido, não alterar.
Feito isso clique em Gravar.
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