Base de conhecimento
Encontre respostas para suas dúvidas em quatro fontes de conhecimento diferentes ao mesmo tempo, simplificando o processo de pesquisa.

Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Configuração - Como configurar tipos de pedido específicos através do código na pedido engine

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:20:00 min

Dúvida
Como configurar tipos de pedido específicos através do código na pedido engine?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Configuração - Versões com pedido engine.

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

 

Primeira etapa:

1. Acesse a plataforma WEB utilizando um login com perfil de acesso Administrador;

2. Através do menu lateral, acesse Configuração > Configuração pedido > Busca cabeçalho;

15 - KCS 01.png

 

3. Após acessar a aba Busca cabeçalho, utilize o campo Pesquisa Rápida para localizar a entidade TIPO_PEDIDO:

17 - KCS 01.png

 

4. Na entidade TIPO_PEDIDO, iremos acessar a opção Níveis:

17 - KCS 02.png

 

5. Após acessar a opção Níveis, iremos realizar a seguinte configuração utilizando os botões de Adicionar para incluir um novo registro, Gravar para salvar esse registro e Editar para acessar os registros até o último nível:
Obs.: O processo descrito na primeira imagem será seguido para todos os níveis.

PRIMEIRO PASSO:

17 - KCS 03.png

SEGUNDO PASSO:17 - KCS 04.png

TERCEIRO PASSO:

17 - KCS 05.png

QUARTO E ÚLTIMO PASSO:

  • Nesse passo basta configurar igual na imagem a seguir e no campo Valor padrão, adicionar o código do tipo de pedido separado por "#", como no exemplo, onde 01 é o tipo Venda de mercadoria e 30 é Bonificação: 01#30.

17 - KCS 06.png

 

6. Caso precise confirmar qual o código do tipo de pedido, basta seguir os passos do seguinte artigo: Cross Segmentos - SFA- WEB - Como identificar código dos tipos de pedido

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _