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Dúvida
Como incluir um contato no CRM?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGACRM - Todas as versões.
Solução
Essa rotina cadastra os contatos (pessoas) de cada entidade: Clientes, Fornecedores, Prospects, Suspects, Parceiros, Concorrentes e Transportadoras, permitindo que diversos contatos sejam associados às entidades.
Para incluir um contato:
- Em Contatos, clique em Incluir.
- É apresentada a janela de inclusão subdividida em abas que facilitam o gerenciamento das informações:
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- Cadastrais - Aba que define os dados cadastrais do contato, como: Nome, Endereço, Telefone Residencial, Celular, Telefone Comercial, Fax, e-mail etc.IF V11Na parte inferior da tela estão as opções Endereços e Telefones, em que devem ser inseridos os demais dados cadastrais do contato, como: Endereço, Telefone Residencial, Celular, Telefone Comercial e fax.
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- Perfil - Aba que define os dados pessoais relacionados ao perfil do contato, além de suas preferências. São informados: Nível, Sexo, Data de Aniversário, Renda Média, Opção de Recebimento de e-mails, Estado Civil, Cônjuge, Horário de Atendimento de Ligações etc.
- Negócio - Aba que define os dados relacionados ao negócio do contato, como: Cargo, Departamento, Grupo etc.
3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
4. Confira as informações e confirme.
SubContatos
Esta funcionalidade permite definir os contatos primários e os secundários. Além disso, é possível atrelar o contato de um superior (Contato Primário) ao de seus subordinados (Contatos Secundários).
Os contatos são exibidos em estrutura de árvore, na qual é possível executar ações como: visualizar, alterar e ações rápidas.
A manipulação destas ações respeita a estrutura de negócios, ou seja, se o contato não pertence ao vendedor ou ao seu time, nenhuma ação/ ação rápida pode ser realizada.
Procedimentos
- Em Atualizações \ Vendas \ Contas \ Contatos, clique em Outras Ações \ Subcontatos.
- Para visualizar as ações/ ações rápidas, posicione no contato desejado e clique com o botão direito do mouse.
- Na opção Visualizar é possível visualizar o cadastro do contato.
- Ao clicar em Alterar, o Sistema apresenta a tela de alteração do cadastro do contato.
- Em Perfil do Contato, o Sistema apresenta a tela com as entidades (cliente, prospect e suspect) relacionadas ao contato.
- A opção Legenda apresenta uma tela com a explicação dos ícones apresentados na estrutura, sendo:
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- Contato Primário
- Contato Secundário
- Contato Secundário/ Primário
7. Caso o contato a ser manipulado não esteja dentro do domínio definido para o usuário, as opções de ações/ ações rápidas ficam desabilitadas.
Saiba mais:
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