ELEVE - FIN - Como exportar clientes/fornecedores/vendedores/transportadoras em XLS

Dúvida
Como exportar cadastros de clientes/forncedores/vendedores/transportadoras via XLS?

Ambiente
ELEVE - Financeiro - Todas as Versões

Solução
Para montar e extrair este Relatório, realize os seguintes passos:

1. Acesse o app Financeiro;
   
   
   Importante: Este modelo de relatório também pode ser montado pelo app Faturamento.
    
2. Busque por Exportar Dados na lupa de pesquisa;
   
   
    
3. Clique em Novo;
   
   
    
4. Preencha um Nome ao relatório e selecione o tipo do layout Cliente/Fornecedor/Vendedor/Transportadora;
   
   
    
5. Após isso, clique sobre Selecionar Todos os Campos para filtrar todos os campos possíveis para esse layout;
   
   
   Importante: É possível desmarcar todos os campos de uma única vez através da opção Desselecionar Todos os Campos.
    
6. Caso queira extrair apenas algumas informações do layout, selecione individualmente os campos desejados;
   
   
    
7. Se necessário exportar apenas algum tipo de cadastro (cliente, fornecedor, vendedor ou transportadora), marque uma ou mais das opções abaixo;
   
   
    
8. Após selecionar os campos necessários, clique em Salvar para concluir o layout;
   
   
    
9. Para realizar a extração do Relatório Personalizado montado, clique sobre o ícone ;
   
   
    
10. Clique em Gerenciar Filtros para filtrar a exportação de apenas um tipo de cadastro (Ex: apenas clientes). Caso não seja necessário filtrar, apenas clique em Extrair;
    
    
     
11. Para filtrar um ou mais tipos de cadastros, selecione um dos campos marcados na montagem do layout, e clique em Adicionar; 
    
    
     
12. Após adicionar todos os filtros necessários, clique em Voltar;
    
    
     
13. Selecione o primeiro filtro como Igual a, e o segundo filtro como Sim e clique em Extrair;
    
    
     
14. Após exportar, o Relatório Personalizado será baixado automaticamente no seu computador;
    
    
     
15. Ao abrir o XLS, o Relatório Personalizado será exibido com todos os campos e filtros executados no sistema;
    
    
     
16. Se precisar editar algum campo exportável do relatório, basta editar o layout clicando sobre o ícone . Após isso, refaça as etapas a partir do passo 6 (seis);
    
    
     

17. Se necessário deletar o layout, basta clicar sobre o ícone para realizar a exclusão.
    
    
     

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