Alguns recursos disponíveis no TReports possuem um fluxo de criação comum. Nos itens abaixo serão detalhadas essas etapas que são aplicáveis à criação de Relatórios (Novos), Tabelas Dinâmicas e Visão de Dados.

Para iniciar o fluxo de criação de um recurso, deve-se acessar o seu item no menu da barra lateral do TReports e adicionar um novo recurso.

 Relatórios (Novos): https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=633542507

 Tabelas Dinâmicas: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=675562300

 Visão de Dados: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=684018378

1 - Preenchimento de Informações

Na primeira etapa da criação do recurso devem ser informados o Nome de Exibição (mínimo 4 caracteres e no máximo 64 caracteres) e a Descrição (opcional, com no máximo 65.535 caracteres). Na etapa seguinte será selecionado o Objeto de Negócio do recurso.

2 - Seleção de Objeto de Negócio

O Objeto de Negócio corresponde ao conjunto de dados que será disponibilizado em um recurso. As informações dos Objetos de Negócios são providenciadas através dos Conectores cadastrados pelo administrador do TReports (ver Configurando Conectores), e são organizados em áreas de forma a facilitar sua identificação (um Objeto de Negócio pode fazer parte de mais de uma área).

Na tela de seleção de Objeto de Negócio é possível fazer uma busca por área ou por nome do objeto.

Após a seleção do Objeto de Negócio serão exibidas as seguintes informações: 

• Nome do Objeto de Negócio;
• Conector;
• Descrição do Objeto de Negócio;
• Áreas;
• Parâmetros nativos do Objeto de Negócio;

2.1 Filtros

Ainda na tela de seleção de Objeto de Negócio é possível a criação de filtros que permitem uma maior manipulação dos dados a serem disponibilizados no recurso. Os filtros permitem fazer combinações lógicas entre as condições dos valores das propriedades dos Objetos de Negócio.    

A tela de Filtro conta com 3 opções para a montagem: os operadores E e OU e a Condição.

• Operadores E/OU: Operadores lógicos que conduzem a criação do filtro por meio de agrupadores das condições;
• Condição: Definição da condição aplicada a uma propriedade do Objeto de Negócio para a realização do filtro.

Na configuração da condição, primeiro se escolhe a propriedade do Objeto de Negócio que será avaliada (serão listadas na tela as propriedades filtráveis do Objeto de Negócio). Com base no tipo da propriedade, que pode ser um texto, um número, uma data ou um valor booleano, são disponibilizadas as condições possíveis de serem aplicadas nessa propriedade, como por exemplo "Igual a", "Diferente de", "Maior que", "Menor que", dentre outras.

Em seguida, deve-se definir os valores ou os parâmetros para esse filtro. A diferença entre essas opções é:

• Valores -  São aplicados no filtro antes do acesso à tabela dinâmica;
• Parâmetros - São aplicados no filtro durante a edição/visualização da tabela dinâmica.

Quando selecionado Valores, o usuário deverá informar o valor ou os valores (caso a condição aceite mais de um) a ser aplicado no filtro.

Quando selecionado Parâmetros, o usuário deverá informar um nome para esse parâmetro, o qual será exibido nas telas de design/visualização/geração com um campo para preenchimento do valor a ser aplicado no filtro.

Dessa forma, se o usuário que está criando um recurso desejar que uma condição de um filtro seja sempre aplicada com um mesmo valor, deve configurar utilizando Valores. Caso deseje que o valor da condição do filtro possa ser informado posteriormente, ou seja, que possam ser aplicados valores diferentes, conforme sua necessidade, deve utilizar a opção de Parâmetros.

Na configuração do Filtro, os nodos E/OU permitem criar nodos filhos a partir deles, enquanto as Condições se aplicam como irmãos.

Exemplo

Para exemplificar a utilização de Filtros, será usado um Objeto de Negócios chamado "Instalações Ativas", que traz informações sobre as instalações das aplicações do TReports.

       Abaixo uma pré-visualização dos dados desse Objeto de Negócios:

Um filtro para disponibilizar os dados que respeitem as condições abaixo:

Condição: Aplicação igual a 'TReports' e Data de Instalação maior que 01/01/2021 e Plataforma igual ao valor informado pelo usuário durante design/exibição ou geração do recurso é mostrado abaixo:

Nesse exemplo, as condições das propriedades Aplicação e Data de Instalação foram configuradas utilizando Valores e a condição da propriedade Plataforma foi configurada utilizando Parâmetros.

3 - Design

Na próxima etapa é realizado o design do recurso:

• Relatórios (Novo) - Ver Design;
• Tabelas Dinâmicas - Ver Design.
• Visão de Dados - Ver Design.

4 - Compartilhamento

Na etapa de compartilhamento é possível vincular o recurso criado a uma pasta existente e também fazer seu compartilhamento com outros usuários. Para mais detalhes, acesse a página Compartilhamento.