Dúvida
Quais são os passos a seguir, que servirão de guia para a utilização da Negociação Online disponível no novo portal do aluno?
Ambiente
TOTVS Educacional - Educacional - Todas as versões de mercado
Solução
No primeiro passo vamos parametrizar o Template de Acordo que deverá ser cadastrado no TOTVS Gestão Financeira:
Acesse: BackOffice | Gestão Financeira
Contas a Pagar/Receber | Acordo | Template de Acordo
Incluir/ Editar o registro:
Somente Templates com a opção Disponível na Web marcados serão apresentados no novo portal do aluno.
Na aba Regras é possível parametrizar as seguintes permissões:
- Permitir Acordo de lançamentos A Vencer
- Permitir Acordo para lançamento com boleto Registrado ou Remetido
- Permitir acordo para lançamento gerados por Acordo
Na aba Efetivação parametrizamos o Termo de Aceite marcando o parâmetro Obter aceite dos Termos de Acordo preenchendo o campo o Relatório dos termos de acordo:
Após, acessamos o Anexo Matriz Aplicada do cadastro do Template, é necessário cadastrar as Matrizes para as quais o Template deve ser apresentado.
Também é necessário que o Perfil do Usuário vinculado ao aluno seja parametrizado para permitir a visualização do Template.
Acesse: Serviços Globais | Segurança altere para Sistema Educacional | Perfil | Anexo | Template de Acordo
No próximo passo a parametrização do Acordo deverá ser realizada no TOTVS Educacional
Acesse: Gestão Educacional | Educacional
Configurações | Parâmetros | Educacional | Tesouraria
O primeiro parâmetro disponível permite Agrupar lançamentos de serviços com tratamento diferente de inadimplência.
Este parâmetro trabalha da seguinte maneira:
1 - Quando marcado será habilitado um único campo para preenchimento do "Serviço:". Nele será selecionado um serviço cadastrado no sistema para que os lançamentos gerados, através de acordo, sejam gerados com esse registro cadastrado.
Exemplo: Campo parametrizado como serviço "Acordo Geral".
Aluno possui três (3) parcelas, uma para o serviço Material (Não verifica inadimplência) e duas para o serviço Mensalidade (Verifica inadimplência).
Nesse caso, todas as parcelas que forem geradas para um possível acordo, das 3 parcelas citadas anteriormente, terá o serviço parametrizado "Acordo Geral".
Obs.: Para verificar se o serviço verifica ou não inadimplência:
Cadastro --> Financeiro --> Serviço --> Editar serviço --> parâmetro --> "Verifica inadimplência durante o processo de matrícula."
2 - Quando Desmarcado, será habilitado dois campos para preenchimento: "Serviço parametrizado para verificar inadimplência" e "Serviço para NÃO verificar inadimplência."
É necessário o preenchimento de um serviço em cada um dos campos para que o processo ocorra perfeitamente.
Exemplo: Campo: "Serviço parametrizado para verificar inadimplência” parametrizada com: "Acordo verifica inadimplência".
Campo: "Serviço para NÃO verificar inadimplência” parametrizada com: "Acordo não verifica inadimplência".
Aluno possui três (3) parcelas, uma para o serviço Material (Não verifica inadimplência) e duas para o serviço Mensalidade (Verifica inadimplência).
Nesse caso, será necessário gerar acordo para as parcelas com serviço Material que terão suas parcelas preenchidas com o serviço Acordo não verifica inadimplência, e depois será gerado um acordo para as parcelas com o serviço "MENSALIDADE" onde as parcelas serão preenchidas com o serviço "Acordo verifica inadimplência".
À partir de agora a geração de Acordo já esta configurada vamos seguir para o Novo Portal do Aluno;
Realizamos o Login e após acessamos o Menu Negociação On-line
Na primeira Etapa Débitos Financeiros o usuário deverá selecionar os lançamentos/boletos que deseja negociar:
Serão exibidos, para seleção, os lançamentos cujo Cliente/Fornecedor esteja vinculado ao usuário do Educacional, podendo ser o próprio aluno ou responsável financeiro.
Na segunda Etapa, Opções de Acordo é apresentado o total dos lançamentos/boletos selecionados na etapa anterior e, a partir da seleção do Template de Acordo desejado, será possível realizar a simulação para verificar como ficará o Acordo.
Também é possível neste tela realizar a impressão do Acordo selecionado.
Na ultima etapa, Confirmação, caso esteja parametrizado o Termo de Aceite será apresentado para leitura e Aceite do usuário e posteriormente a confirmação.
Após confirmar a negociação, será exibida a mensagem ao usuário indicando que o Acordo foi realizado com sucesso, e dando a opção para que o mesmo possa realizar o pagamento.
Saiba mais: Negociação Online - Educacional
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