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Dúvida
Como realizar um cadastro de um cliente, no módulo Contas a Receber?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a receber - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Cadastros, Clientes, Clientes;
2. Clique em Incluir, selecione o tipo de documento principal e clique em Confirmar;
3. Na aba de Documentação, insira o CNPJ, Nome Fantasia e Razão Social, demais campos são opcionais;
4. Clique na aba Endereços, no ícone de inclusão em destaque, insira as informações pertinentes ao endereço marque todas as caixas de seleção em Tipo e Principal, clique em Confirmar e Cancelar na lateral;
5. Clique na aba Telefones, no ícone de inclusão em destaque insira as informações pertinentes ao telefone, e marque as caixas de seleção desejadas em Tipo de telefone, clique em Confirmar e Cancelar na lateral;
6. Clique na aba Contatos, no ícone de inclusão em destaque e insira as informações pertinentes ao contato, marque as caixas de seleção desejadas clique em Confirmar e Cancelar na lateral;
7. Clique na aba Contas Bancárias, no ícone de inclusão em destaque, insira as informações pertinentes ao banco, marque a caixa de seleção se desejar, clique em Confirmar e Cancelar na lateral;
8. Clique na aba Dados do Cliente na aba Dados Gerais, insira o Tipo de Cliente, o Status do cliente e os códigos correspondentes para fins de integração, demais informações são opcionais;
9. Clique na aba Dados do Cliente na aba Comissão / Vendas, caso este cliente tenha Comissão / Vendas inclua as informações desejadas nos campos destacados (opcional);
10. Clique na aba Dados do Cliente na aba Integração Contábil, insira as contas contábeis do cliente se este cliente tiver adiantamento e a conta de Adiantamento, demais informações são opcionais;
11. Na aba Dados do Cliente e na aba Observações, insira as observações específicas - somente para a Empresa Proprietária logada (opcional);
12. Na aba Dados do Cliente, e na aba Observações, insira as observações Gerais - Para todas as empresas Proprietárias (opcional);
13. Na aba Dados do Cliente, na aba Dados do Promotor, insira as informações desejadas, o cadastro de Promotor é realizado conforme passo a passo abaixo (opcional);
14. Na aba Tipos de Recebimento, passe para o lado direito os Tipos de Recebimentos desejados para ficar associado a este cliente;
15. Na aba Impostos Agregados, passe para o lado direito os Impostos Agregados desejados para ficar associado a este cliente;
16. Na aba Tipos de Cliente, passe para o lado direito os Tipos de Cliente desejados para ficar associado a este cliente depois clique em Confirmar.
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