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  2. Cross Segmentos
  3. TOTVS Backoffice (Linha Protheus)
  4. Customer Relationship Management (SIGACRM)
  5. CRM - Contas
Central do Cliente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - CRM- Help na Transferência de Contas

Ocorrência
Ao tentar realizar a transferência entre contas apresenta o help:
"ESTE VENDEDOR NÃO TEM PERMISSÃO PARA ACESSAR A ROTINA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA!"

mceclip0.png

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - CRM - Todas as versões

Causa
Não foi configurado corretamente o cadastro de usuário para liberar a transferência.

Solução
É necessário validar as configurações:

1. Usuário CRM: é necessário ter um cadastrado:
usuario_do_crm.gif

2. Vendedor: é necessário ter um vendedor cadastrado com amarração ao usuário acima cadastrado:

vendedor.gif

3. Modo de Transferência: no cadastro do vendedor tem que informar alguma dessas opções:

amarracao.gif

4. Após a configuração acima, a rotina de transferência abrirá corretamente:

transferencia.gif

 

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Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

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