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Dúvida
Como criar segmentações no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, é possível criar segmentações personalizadas. As segmentações são seleções específicas de clientes ou leads, criadas de acordo com regras estabelecidas pelo usuário, para serem usadas em campanhas de marketing.
Para criar segmentações, siga estas etapas:
1. Selecione Contas no menu lateral:
2. Selecione Segmentações no menu lateral:
3. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:
4. Preencha os campos do formulário com a Descrição da segmentação e o Tipo de conta:
4.1. É possível selecionar a flag Ativo para ativar ou desativar o registro.
4.2. Em Campo, é possível escolher a segmentação:
4.2.1. Para que a segmentação ocorra por Ramos de atividades, por exemplo, selecione essa opção na listagem de objetos e em seguida configure o campo Operador e Valor.
4.3. Para que a segmentação ocorra com mais de um campo e tenha condições específicas, selecione Adicionar Condição no canto inferior direito do campo do formulário, quantas vezes desejar:
4.3.1. Preencha os campos do formulário:
4.4. É possível selecionar Visualização no canto superior direito da página para visualizar o total de clientes segmentados.
5. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
5.1. Você será automaticamente redirecionado para a listagem de segmentações.
5.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a segmentação foi salva com sucesso:
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