Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Contas - Documentos de clientes

Dúvida
Como criar documentos para o cadastro de clientes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Configurações/Documentos do clientes - Todas as versões.

Solução
No TOTVS CRM, é possível criar documentos para serem utilizados no cadastro de novos clientes, como CPF, CNPJ, RG, etc.

Para criar documentos do cadastro de clientes, siga estas etapas:

1. Selecione Contas no menu lateral:

2. Selecione Configurações no menu lateral:

3. Selecione Documentos do cliente no menu lateral:

4. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:

5. Preencha os campos do formulário:

5.1. É possível selecionar o botão superior para ativar ou desativar o registro:

5.2. É possível selecionar o botão inferior para que o documento a ser criado seja obrigatório ao cadastrar um cliente:

6. Selecione Salvar no canto superior direito da página:

6.1. Você será automaticamente redirecionado para a listagem de documentos de clientes;

6.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o documento de cliente foi salvo com sucesso:

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