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Dúvida
Como é feito o cadastro do Tipo de Documento?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) – Contas a Receber – A partir da versão 12.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a opção Cadastros em seguida Tipo de Documento . Neste item, cadastre os tipos de documentos que serão indicados no registro de documentos.
Neste cadastro devem constar todos os tipos de documento que circulam no departamento de Contas a Receber , como por exemplo: Fatura, Cartão de Crédito, Adiantamentos, Recibos Diversos e etc;
2. Clique em Incluir;
3. Digite a descrição do tipo de documento
Exemplo: Nota Fiscal / Fatura;
4. Informe o Código reduzido para este Tipo de Documento. O código reduzido é uma espécie de abreviação da descrição e poderá ser utilizado na tela de registro de documentos.
Exemplo: NF. Por meio da indicação deste código reduzido no campo Complemento (ao lado do número do documento), o sistema pode preencher o tipo de documento;
5. Indique a Natureza do tipo de documento. Os documentos são, normalmente, Acréscimos, pois ao lançá-los, haverá um aumento no saldo do Contas a Receber;
Exemplos de Acréscimo: Fatura, Duplicata, Cartão de Crédito, Recibos de Aluguel.
Exemplos de Decréscimo: Nota de Crédito.
6. Informe qual será o tratamento dado ao tipo de documento na etapa de Engloba/Parcela
6.1. Sempre – Marque esta opção, para que os documentos deste tipo sejam sempre parcelados ou englobados. Ao marcá-lo, o campo Este documento será parcelado/englobado, da tela de registro de documentos, será selecionado automaticamente, quando você indicar este tipo de documento;
6.2 . Não – Marque esta opção, para proibir que documentos deste tipo sejam parcelados ou englobados. Neste caso, o campo Este documento será parcelado/englobado da tela de registro de documentos, permanecerá desabilitado, quando você indicar este tipo de documento;
6.3. Definido pelo usuário – Marque esta opção, para que o usuário tenha autonomia de definir, na própria tela de lançamentos, se deseja parcelar ou englobar o documento deste tipo;
7 - Marque as flags Serviço Os tipos de documentos que estiverem com as opções Nota Fiscal e Outros selecionadas gerarão informações para o sistema Fiscall Flex;
8. As opções abaixo devem ser selecionadas de acordo com necessidade da empresa;
8.1 Gera Número do Documento Automático - Selecione este campo, para que a numeração do documento seja automática. Quando marcado, o sistema criará uma numeração sequencial, para todos os documentos deste tipo. O uso desta funcionalidade não se aplica a documentos fiscais, cuja numeração, necessariamente, deve estar registrada no sistema;
8.2 Consiste em Documento Fiscal - Para documentos fiscais, marque este campo. Somente para documentos marcados como “fiscais”, o sistema calculará os impostos;
8.3 Gera RAD automático no lançamento - O tipo de documento será gerado aprovação pelo RAD.
8.4 Não Emite Recibo - Marque este campo caso não queria emitir recibo para o tipo de documento que está sendo cadastrado, como por exemplo, cartão de crédito;
8.5 Integra com Fiscall Flex - Marque este campo, para que o sistema faça a integração dos lançamentos que estiverem vinculados a este tipo de documento com o Fiscall Flex;
9. Selecione o campo Ativo para que o tipo de documento fique ativo. Caso contrário, você não poderá utilizá-lo no registro dos documentos;
10. Os demais campos devem ser preenchidos de acordo com necessidade de visualização da empresa;
11. Após preencher os campos clicar na opção Confirmar para incluir o cadastro do Tipo de Documento.
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