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Dúvida
Qual programa permite remover registros de processos do CRM - Customer Relationship Management?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Administração do CRM (CRMADM) - Todas as versões
Solução
O programa html-crm.remove-process - Remover Processos do CRM permite remover registros dos seguintes processos do CRM:
- Anexos;
- Campanhas;
- Contas;
- Históricos;
- Ocorrências;
- Oportunidades;
- Públicos;
- Segmentação;
- Tarefas.
É necessário selecionar o tipo de processo a ser removido e preencher os campos de pesquisa. É obrigatório o preenchimento de ao menos um dos campos de pesquisa.
Após a execução da pesquisa, o processo deve ser selecionado na listagem dos registros encontrados pelo Sistema e removido. Uma vez removido os registros do processo selecionado não há como desfazer a operação.
Saiba mais
Apresentação da funcionalidade: How to - Datasul - Como eliminar registros nas entidades do CRM
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