Cross Segmentos - Linha Datasul - CRMADM - Importação de leads

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Dúvida
Por meio de qual programa é possível fazer a importação em lote de leads?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Administração do CRM (CRMADM) - Todas as versões

Solução
No programa html-crm.lead-import - Importação de Leads é possível fazer a importação em lote de Leads para dentro do CRM - Customer Relationship Management. 

É necessário informar os dados dos leads a serem importados no arquivo de layout. Por meio do botão Baixar Modelo é possível fazer o download do modelo do arquivo de layout que deve ser utilizado na importação de leads. 

A primeira linha do arquivo de layout não pode ser alterada pois é utilizada como cabeçalho. Existindo informações na primeira linha do laytout que não façam parte do cabeçalho, essas informações serão ignoradas ou ocasionarão erro na importação. A partir da segunda linha do arquivo, cada linha preenchida corresponderá a um registro de lead a ser importado na base.

Além do nome do lead, ou Razão Social, é necessário pelo menos uma informação de contato para lead, seja ela o telefone, e-mail ou endereço.

O botão Selecionar Arquivo permite a seleção do arquivo a ser importado. Após carregar o arquivo, será efetuada uma apresentação em modo de grade dos cinco primeiros registros do arquivo, dessa forma, é possível validar se as informações das colunas serão importadas corretamente.

Acionando o botão Executar Importação será realizada a importação dos leads e no final da importação será emitida uma notificação em tela com o resultado do processo.

Os leads importados para o CRM podem ser consultados no programa html-crm.account - Manutenção de Contas.