FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - CRMADM - Transferência de processos

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Dúvida
Qual programa permite transferir registros de processos do CRM - Customer Relationship Management

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Administração do CRM (CRMADM) - Todas as versões

Solução
O programa html-crm.transference-process - Transferência de Processos permite fazer a transferência de registros dos seguintes processos entre os usuários do CRM - Customer Relationship Management:
- Contas;
- Ocorrências;
- Oportunidades;
- Tarefas. 

Este programa geralmente é utilizado quando os processos não poderão ser gerenciados e executados pelo atual responsável durante um determinado período ou não ficarão mais sob sua responsabilidade.

Caso o usuário destino não esteja parametrizado como um recurso no programa html-crm.ticket-Resource - Manutenção Recurso do CRM, não poderá assumir processos do tipo Ocorrência.

O usuário destino também deve estar parametrizado no programa html-crm.ticket-flow - Manutenção Fluxo da Ocorrência. 

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