Cross Segmentos - Linha Datasul - CRMADM - Parâmetros Situação Financeira

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Dúvida
Qual a função do programa html-crm.preference-financial - Parâmetros Situação Financeira? 

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Administração do CRM (CRMADM) - Todas as versões

Solução
Por meio do programa html-crm.preference-financial é possível definir regras para o cálculo da situação financeira das contas do CRM - Customer Relationship Management, bem como criar e parametrizar uma agenda para a execução automática do cálculo via RPW -  Remote Procedure Wait.

Assim, a situação financeira das contas é atualizada no programa html-crm.account - Manutenção de Contas de acordo com as regras e o planejamento da agenda. Mas, a situação financeira é calculada somente quando a conta está integrada ao ERP - Enterprise Resource Planning.

O cálculo é executado de acordo com as seguintes regras:
1. As contas que possuem as classificações informadas e/ou estejam nos grupos informados neste programa, não são consideradas no cálculo de situação financeira.

2. Nos títulos das demais contas, localizados no módulo de Finanças, é verificado:
2.1 Se o valor da soma dos títulos é igual ou maior que o valor mínimo informado neste programa.
2.2 Se o número de dias em atraso do título é igual ou maior que o informado neste programa. Caso a conta possua mais de um título, é considerado o título com mais dias em atraso.

3. As contas que não atendem as condições 2.1 e 2.2 são classificadas como adimplentes, enquanto as que atendem são classificadas como inadimplentes.