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Dúvida
Como inativar cadastros no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Configurações Gerais - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes é possível inativar cadastros, como registros de Usuários, Clientes ou Leads, por exemplo, acessando o módulo correspondente a cada funcionalidade.
Nesse material utilizaremos o exemplo de um Cliente, veja o passo a passo:
1. Acesse o módulo correspondente, neste caso o de Contas(1), opção Clientes(2):
2. Localize o registro que deseja inativar e clique em Editar:
3. Mova o boleador do campo Ativo para inativar o registro:
4. Clique em Salvar na parte superior direita da página:
4.1 Uma notificação confirmará que o registro foi salvo com sucesso:
4.2 Observe que no grid de registros, esse cadastro aparecerá em uma cor mais clara e em itálico, para facilitar a identificação de registros inativos:
Atenção!
Essa mesma ação poderá ser executada em diferentes módulos, para qualquer uma das funcionalidades que seja possível inativar registros.
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