Tempo aproximado para leitura: 00:01:20 min
Dúvida
Como transferir carteira de clientes para outro Representante?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Cadastros - Versão 12
Solução
A atualização de canal de vendas pode ser feita no VDP10014 - Canal de Vendas.
Utilize o botão Canal de Vendas, para acessar a tela Atualização do Canal de Vendas do Cliente.
Na tela de atualização no campo Tipo de processamento selecione a opção Substituição por um novo canal de vendas.
Nessa opção é possível informar um canal de vendas em vigência no campo Canal de vendas de e informar um novo canal no campo Canal de vendas para.
Esse processamento irá criar um novo canal de vendas com base no canal de vendas informado no campo Canal de vendas de, e irá atualizar o canal de vendas dos cliente que utilizam esse canal que será substituído pelo novo canal.
Caso o canal de vendas de destino já esteja cadastrado pode utilizar a opção Substituição do canal de vendas em todos os níveis.
Importante
Não é permitido utilizar canais de venda com código zero. O código zero é entendido pelo Sistema como um nível não utilizado. Se um dos níveis tiver código zero informado os níveis inferiores a esse serão desconsiderados. Exemplo, se estiverem informados os níveis 1, 2, 3 e 4, caso o nível 3 estiver zero, o nível 4 será desconsiderado.
Também não é permitido ter canais de venda com nível intermediário em branco.
Se houver registros com essas irregularidades a base terá que ser ajustada.
0 Comentários