TC - OPERAÇÕES - CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃ DO PEDIDOS DE VENDAS – Central de Atendimento TOTVS

Tempo aproximado para leitura: 00:45:00 min

Dúvida
Como configurar e utilizar o pedidos de vendas

Ambiente
TOTVS FOOD - COMODATO - PEDIDOS DE VENDA - Todas as Versões

Solução

A configuração e utilização do pedido de venda poderá ser realizada da seguinte maneira:

Pré-Requisitos

· Possuir licença Pedido de Venda.

Como adquirir Pedido de Venda?

Entre em contato com seu revendedor ou representante comercial e

adquira a licença de Pedido de Venda. Se você já possuir esta licença, o

seu sistema estará pronto para utilizar.

Direitos de Acesso

Para acessar Pedido de Venda ou faturamento é necessário configurar os direitos de

acesso no cadastro dos funcionários que poderão acessar essas telas.

Para isso, acesse o Cadastro de Funcionários, Direitos de acesso:

· O Orçamento está no módulo VENDAS, item Orcamento .

· O Pedido de Venda está no módulo VENDAS, item Pedido .

· O Faturamento do Pedido de Venda está no módulo VENDAS, item Faturar Pedido.

· O Retorno de Comodato está no módulo VENDAS, item Retorno de Comodato.

· O Retorno de Consignação está no módulo VENDAS, item Retorno de Consignação.

Cadastros:

Os produtos de comodato deverão ter a opção produto comodato marcada no cadastro.

E os produtos que terão identificador, devem ter a opção permitir uso de identificadores marcada.

Veja como fazer:

Acessar a tela de cadastro de produtos:

Localize o produto desejado e clique em editar:

Click na aba Geral e marque a opção Comodato e, se o produto for identificado, marque a opção permitir Controles de identificação.

Cadastro de Identificadores
Após cadastrar o produto, crie números de Identificação para ser utilizado no
produto em Produtos > Identificadores:

Ao abrir a tela de cadastro clique em novo:

Localize o produto e insira o código de identificação e clique em salvar:

Vendas
Orçamento
Clique na opção, “Vendas > Orçamento”:

Nesta tela podemos fazer um orçamento de pedido e mandar por e-mail para o
cliente.
Para iniciar, digite o número do TELEFONE do cliente.
Observação: Poderá alterar a opção de busca pressionando a seta direcional para
baixo (↓) (CPF, CNPJ, Nº ORÇAMENTO, Nº Cotação).

Caso o cliente não esteja cadastro, irá abrir uma tela perguntar se quer cadastrar o
mesmo, clique em “Sim” e preencha as informações necessárias.

Observações:
- Na opção Tipo Pessoa, selecione Física para clientes com CPF ou Jurídica
para clientes com CNPJ;

Para iniciar o lançamento dos itens, digite o código do produto ou pressione a tecla
“barra de espaço”.
Pressionando a barra de espaço, selecione o subgrupo e em seguida o produto, ou
então, digite o nome do produto na barra de pesquisa.

Irá aparecer o nome do produto e acima o tipo de nota deste produto.
Pressione a tecla “Enter”.
Observação:
- Caso seja marcado IDENTIFICADOR no produto o mesmo irá aparecer como
TIPO DE NOTA: COMODATO.

Irá aparecer o preço do produto, em seguida, pressione a tecla “Enter”.

Informe a quantidade que será vendida do item, em seguida pressione a tecla
“Enter”.

Refaça a mesmo processo para os demais itens a serem lançados. Após o lançamento
de todos os itens, clique em “OPERAÇÕES > APROVAR” ou pressione a tecla “F4”.

Será exibida a tela de confirmação, clique em “Sim” para continuar ou em “Não”
para cancelar.

Pedido de Venda
Clique na opção “Vendas > Pedido”:

Nesta tela iremos fazer o lançamento dos Pedidos. Teremos duas formas de lançar
um pedido:
1. Através de um Orçamento realizado;
2. Iniciando um Pedido direto nesta tela.

Realizando um pedido através de um Orçamento
1 – Na tela de pedido, clique em “OPERAÇÕES > CONSULTAR PEDIDO” ou
pressione a tecla “F2”

Nesta tela clique em ”TODOS” para visualizar todos os Pedidos abertos ou selecione
o período desejado, digitando o número do pedido e clique em FILTRAR.
De um duplo clique no pedido desejado.
Observação: Todos os Orçamentos que forem aprovados apareceram com o status:
“ABERTO”.

Nesta tela clique em “endereço cliente” para que seja preenchido o endereço do
cliente que está cadastrado ou digite o endereço do local onde deverá ser feita a
entrega dos produtos.
Clique em “OPERAÇÕES > GRAVAR PEDIDO” ou pressione a tecla “F5”.
Observação:
Nesta tela pode ser feita a inclusão de novos produtos na Nota.

Realizando um pedido Orçamento
Digite o número do telefone do cliente.
Podemos escolher qual o tipo de pesquisa do cliente e realizar o cadastro do cliente
caso ainda não exista, igual a tela de orçamento.

Selecione os produtos que serão lançados na Nota Fiscal.
Produtos que não estão marcados como identificadores, apareceram as seguintes
opções (VENDA, CONSIGNAÇÃO e BONIFICAÇÃO).

Irá aparecer o preço do produto, pressione ENTER.

Informe a quantidade que será vendida do item e pressione ENTER.

Refaça a mesmo processo para os demais itens a serem lançados.
Após concluir o lançamento de todos os itens, clique em “OPERAÇÕES > GRAVAR
PEDIDO” ou pressione a tecla “F5”.
Clique no botão “endereço cliente” para preencher os dados da entrega.
Para cada item irá aparecer o seu respectivo TIPO DE NOTA.

Pedido de Venda – Recebimento
Nesta tela irá aparecer o pedido lançado.
Observação:
Caso não esteja preenchido o endereço de entrega na aba “Dados de
Entrega”, clique no botão “endereço cliente” para preencher com o
endereço que está cadastrado ou preencha com o endereço correto.

Com o Pedido selecionado, clique na opção, “Operações > Recebimento” ou
pressione a tecla “F4”.

Insira a forma de pagamento que será utilizada.

Após o pagamento, serão apresentadas duas opções relacionadas ao Tipo de
Impressão do Comprovante:
1. Mini Impressora
2. Imprimir A4

Observação: Em “Configurações Geral > Controles” há opções para deixar
padrão a impressão em Mini Impressora, Imprimir A4 ou deixar a mensagem
para escolha no momento da emissão.

Impressora Comum = Imprimir A4
ECF = Mini Impressora
Solicitar Tipo = Mensagem para escolha no momento da emissão.

Faturar Pedido de Venda
Vendas > Faturar Pedido

Digite o número do pedido a ser faturado, caso não saiba clique em “Operações >
Consultar” ou pressione a tecla “F2”.

Na tela de consulta, os pedidos que estiverem liberados para Faturar apareceram
com o status “Liberado”.
Observação:
- Serão apresentados nesta tela somente os pedidos que foram feito o
recebimento na tela PEDIDO VENDA.

Caso tenha algum produto que esteja com o TIPO DE NOTA Comodato, será
necessário vincular os identificadores cadastrados.
Operações > Vincular Identificadores ou tecla “F4”

Na tela dos vínculos de identificadores siga o seguinte passo:
1. De um duplo clique no produto em “Itens do Pedido”;
2. De um duplo clique em um dos números em “Identificadores”;
3. Em “Identificadores Adicionados” será apresentado o número
selecionado anteriormente;
4. Clique em “FIM”.

O produto com o TIPO DE NOTA para Comodato irá aparecer com uma confirmação
em verde na frente do Código do Produto (Caso não tenha produto com o TIPO DE
NOTA para Comodato, não será necessário vincular os identificadores).
Clique em “Operações > Faturar” ou pressione a tecla “F5” para faturar o pedido.
Na tela que irá abrir clique em “Sim”.

Será gerado um Número de Nota para cada Tipo de Nota realizada (Venda,
Comodato, Consignação, etc).

Observação:
Poderá ser feito o Faturamento dos Pedidos através da própria tela de Pedidos:
1. Após o Recebimento, selecione novamente o Pedido;
2. Irá habilitar o botão “Faturamento” na parte superior da tela;
3. Clique no botão, insira o usuário e senha e será apresentado a tela de
Faturamento.

Contrato de Comodato
Após o Faturamento do Pedido, será necessário entrar no novamente no pedido e
com o mesmo aberto, clique na opção:
“Operações > Imprimir Contrato Comodato” ou pressione a tecla “F7”.

Será apresentado uma tela pedindo DATA DE VENCIMENTO.
Neste campo será necessário inserir a data de Retorno dos produtos em Comodato.

Será gerado o Contrato de Comodato a ser impresso e preenchido pelo Cliente no
momento da Entrega.
Devolução de Comodato
Após a Retirada dos Equipamentos, será necessário informar o sistema a devolução,
quando for realizada.
1 – Informe o pedido
2 – Clique em “Operações > Devolução Comodato” ou pressione a tecla “F8”.

3 – Clique em “Sim” na mensagem de confirmação de operação para proceder ou
em “Não” para cancelar.

4 - Será gerado um número de Nota para a Devolução de Comodato.

Retorno de Consignação
Nesta tela será realizado o Retorno dos produtos consignados.
Clique em “Vendas > Retorno de Consignação”.

Digite o número do Pedido ou clique em “Operações > Consultar ” ou pressione a
tecla “F2” e selecione o Pedido que deseja efetuar o retorno dos produtos
consignados.

Após inserir a quantidade de itens que foi Retornado clique em “Operações >
Efetivar Devolução” ou pressione a tecla “F5”.
Será exibido uma tela de confirmação, clique no em “SIM” para proceder ou em
“NÃO” para cancelar.

Será gerada um Nota de Devolução Consignação

Caso não tenha sido retornado todos os produtos será gerado um número de pedido
para ser efetuar a Venda Consignada desses itens.

Na tela de pedido, selecione o Pedido que foi gerado.

Serão exibidos os produtos que não tiveram o retorno.
Com o Pedido selecionado, clique em “Operações > Recebimento” ou pressione a
tecla “F4”.

Abra novamente o Pedido e clique em “Faturamento”.

Na tela de faturamento, clique em “Operações > Faturar” ou pressione a tecla “F5”.

Clique em “Sim” para confirmar ou em “Não” para cancelar.

Será gerada uma Nota de Venda Consignada

Controle de Identificadores
Nesta tela será realizado o controle do status dos produtos de comodato
(DISPONIVEL, EM MANUTENÇÃO, EM HIGIENIZAÇÃO e INATIVO).
Clique em “Vendas > Controle de Identificadores”.