Dúvida
Como iniciar uma geração de demanda?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Geração de Demanda - Todas as versões
Dentro da tela inicial do SFA, no canto esquerdo será localizado os módulos disponíveis no sistema. Neste menu de módulos disponíveis estará sendo localizado o menu "DEMANDA".
Ao selecionar o módulo "DEMANDA" será aberto um submódulo com a nomenclatura "GERAL" e dentro deste submódulo outros dois constarão. Sendo eles "DEMANDA" e "VISITA".
Deve ser selecionado a opção "DEMANDA" novamente.
Ao ser redirecionado para a tela de geração de demanda, é possível verificar a listagem de demandas já geradas. Para iniciar uma nova geração de demanda deve ser selecionado o botão marcado em verde "+ Adicionar"
Dentro da tela de geração de uma nova demanda, estaremos localizando 10 campos para preenchimento, sendo 7 deles obrigatórios (os campos com preenchimento obrigatório são marcados com "*"). Os campos para preenchimento são:
- Data início - Será selecionado a data em que será iniciada a sua geração de demanda.
- Safra - Será exibido para seleção apenas as Safras com data vigente, onde o ano da safra ainda não está encerrado.
- Cultura - Com base na safra selecionada no campo anterior, serão listadas as culturas associadas a esta safra e também com permissão para geração de demanda. Neste caso, mesmo que uma cultura esteja vinculado a safra, caso ela não estiver permitida para demanda, não será possível adicionar a cultura a esta demanda.
- Cultura anterior - Este campo não é obrigatório, se trata de um campo informativo para registro de informações sobre qual cultura foi usada anteriormente para este mesmo cliente.
- Tipo de demanda - Neste campo estarão sendo apresentados apenas os tipos de demanda que estão vinculados ao campo "CULTURA" (campo 3) selecionado anteriormente. Neste caso, mesmo que seja criado um tipo de demanda para ser utilizado, caso este tipo de demanda não esteja vinculado a cultura, não será possível selecionar o tipo de demanda criado.
- Profissional - No campo profissional é possível adicionar o próprio usuário de quem está criando esta demanda ou outro usuário que ficará responsável por essa demanda. Por exemplo, caso um usuário que tenha perfil gerente esteja criando esta nova demanda, ele pode estar atribuindo a responsabilidade desta demanda para um profissional vendedor através deste campo.
- Outros profissionais - Este campo não é obrigatório, porém caso o usuário que esteja criando esta nova demanda deseje adicionar outros profissionais para participar da nova demanda, é possível através do preenchimento deste campo.
- Cliente - O cliente que será registrado para essa nova geração de demanda obrigatoriamente tem que estar adicionado na carteira do usuário que foi selecionado no campo "PROFISSIONAL" (campo 6).
- Local - Deve ser selecionado o local onde será realizada essa nova demanda, este campo foi criado tendo em vista que há clientes com mais de um local cadastrados.
- Observação - Este campo não é obrigatório, pode ser utilizado para anotações que o usuário criador da nova demanda julga importante.
Após preencher os campos obrigatórios solicitados, selecione a opção gravar no canto superior direito para salvar as geração de demanda criada.
Após gravar a nova demanda criada, a aba "VISITAS" será liberada para visualização.
Na aba visitas serão mostradas todas as visitas que estão associadas ao tipo de demanda que foi cadastrada.
Cada visita contem uma data e cada data é inserida automaticamente no módulo de agenda. Assim o usuário poderá consultar quando será realizado o pré-plantio direto pelo módulo de agenda.
Selecionando a opção "Associar" é possível associar novas visitas já criadas a esta demanda, porém é necessário que essa visita seja do mesmo tipo de demanda e também da mesma cultura da demanda criada.
É possível adicionar mais uma visita na demanda criada, porém essa visita será do tipo visita adicional. Basta selecionar o botão no canto superior direito em verde com a nomenclatura "+ Adicionar".
Ao incluir uma visita adicional ocorrerá o redirecionamento para a tela de criação de uma nova visita.
Essa nova visita virá com as informações "Safra", "Cultura", "Profissional", "Cliente", "Local" e "Demanda" já pré-preenchidas com base no que foi selecionado na criação da demanda.
Após o preenchimento das informações faltantes, é necessário gravar selecionando o botão no canto direito "Gravar".
Após gravar, as abas "Informações", "Imagens", "Notificações" serão liberadas para acesso e inclusão de informações.
Ao selecionar a opção "voltar" somos redirecionados para a tela anterior, onde constam as visitas geradas para a demanda que estávamos criando / editando anteriormente.
Nas visitas já registradas para a demanda que está sendo criada, é necessário que seja incluidas informações referente as visitas programadas. Para realizar esta inclusão de informações, selecione a opção editar simbolizada para um ícone de lápis na visita programada.
Ao ser redirecionado para a tela de edição, haverá quatro abas, sendo duas delas com campos obrigatórios para que seja realizada a visita.
Sendo elas:
- GERAL
- INFORMAÇÕES
- IMAGENS
- NOTIFICAÇÕES
Na aba geral os únicos campos editáveis são os campos de data e hora prevista.
Na aba Informações é os campos são dinâmicos, ou seja, são configurados pelo gestor de acordo com as informações que desejam que sejam preenchidas no tipo de pedido selecionado. Para adicionar campos dinâmicos ao tipo de visita possuímos o manual ensinando Como adicionar campos dinâmicos ao tipo de visita.
Na aba Imagens é possível inserir imagens relacionadas as visitas que estará realizando na cultura do cliente.
Na aba notificações é possível estar programando notificações de lembrete com até 7 dias de antecedência.
Caso alguma informação obrigatória não tenha sido preenchida, o usuário poderá apenas gravar as alterações na visita. Após todas informações obrigatórios serem preenchidas, a visita está pronta para ser realizada. É possível estar confirmando a realização da visita através do botão "Realizar Visita" em verde.
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