Cross Segmentos - TOTVS CRM SFA - Geração de Demanda - Como iniciar uma visita avulsa

Dúvida
Como iniciar uma visita avulsa?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM SFA - Geração de Demanda - Como iniciar uma visita avulsa

Dentro da tela inicial do SFA, no canto esquerdo será localizado os módulos disponíveis no sistema. Neste menu de módulos disponíveis estará sendo localizado o menu "DEMANDA".

Ao selecionar o módulo "DEMANDA" será aberto um submódulo com a nomenclatura "GERAL" e dentro deste submódulo outros dois constarão. Sendo eles "DEMANDA" e "VISITA".

Deve ser selecionado a opção "VISITA" novamente.

Ao ser redirecionado para a tela de geração de demanda, é possível verificar a listagem de visitas já geradas. Para iniciar uma nova visita deve ser selecionado o botão marcado em verde "+ Adicionar"

Dentro da página de criação de nova visita iremos localizar quatro abas de preenchimento obrigatório.

Sendo elas:

• GERAL
• INFORMAÇÕES
• IMAGENS
• NOTIFICAÇÕES

Na aba geral os campos a serem preenchidos se referem à:

Visita obrigatório (marcar SIM ou NÃO);
Data prevista para a visita;
Hora prevista para a visita;
Safra;
Cultura;
Tipo de visita;
Profissional;
Cliente;
Local;
No campo demanda temos a opção de associar a visita a uma demanda já criada anteriormente. Este campo não possuí preenchimento obrigatório e a visita pode ser marcada de forma avulsa normalmente.

Após preenchimento das informações solicitadas, ao selecionar a opção "GRAVAR" no canto superior direito, assim as abas "informações", "imagens", "notificações" serão liberadas para edição:

Na aba Informações é os campos são dinâmicos, ou seja, são configurados pelo gestor de acordo com as informações que desejam que sejam preenchidas no tipo de pedido selecionado. Para adicionar campos dinâmicos ao tipo de visita possuímos o manual ensinando Como adicionar campos dinâmicos ao tipo de visita.

Na aba Imagens é possível inserir imagens relacionadas as visitas que estará realizando na cultura do cliente.

Na aba notificações é possível estar programando notificações de lembrete com até 7 dias de antecedência.

Caso alguma informação obrigatória não tenha sido preenchida, o usuário poderá apenas gravar as alterações na visita. Após todas informações obrigatórios serem preenchidas, a visita está pronta para ser realizada. É possível estar confirmando a realização da visita através do botão "Realizar Visita" em verde.