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Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Configuração - Configurar Filial com Vendedor

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Dúvida
Como configurar para trazer apenas as filiais cadastradas por usuários? (sem aparecer todas as filiais para os representantes). 

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Configuração - Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acessar Busca Cabeçalho, com o usuário administrador.

1step.png

 

Feito isso, se deparará com a tela abaixo. 

Então, nessa tela não haverá alterações. Vamos apenas acessa-la, no ícone indicado.

222.png

 

Quando acessamos a tela, ela nos traz a seguinte visualização:

Um nível já cadastrado, que vem por padrão. Nós vamos acessar com o lápis, para entrar nas configurações de outro nível e adicionar um novo nível. (Caso não exista, terá que clicar em "adicionar" (em verde) para criar). Então, seria só replicar essas informações do print abaixo.

5step.png

 

2. Nesse caso, como é específico para filial vinculadas ao usuário, adicionamos no campo entidade, qual será a busca na nossa tabela de banco de dados. No momento, será a usuariofilial, logo após, pode-se adicionar uma descrição (da busca que esta criando) que de imediato é Por usuario profissional. 

Após isso, em situação > ativo deixe o checkbox marcado (assim ficará ativo essa nova criação) e em restrição > 'AND' pois, vamos fazer busca com outra tabela. E então, clique em gravar.

 

3. Acesse o lápis e vamos para outra etapa da configuração. 

Aqui, colocamos a segunda parte da descrição. Clique em adicionar e pode repetir a descrição inicial. Mantendo situação e restrição, conforme imagem abaixo. Assim, clicando em gravar por último.

 

4. Clique no ícone de chave, no final da coluna e acessaremos a ultima etapa da configuração. 

Então, adicionamos qual tabela queremos terminar nossa consulta. No momento, estamos buscando pelo idusuarioprofissional pois anteriormente, buscamos a filial e agora vamos trazer os usuários

 

Clique em confirmar e em gravar. 

 

5. Por fim, criamos um novo filtro para que sejam trazidos apenas os usuários ativos. 

 

Após isso, clique em operação, irá aparecer a seguinte tela:

 

Nessa tela, configuramos que o idnpadrao = 1 (no caso, os usuários ativos). Confirme e em situação > ativo (mantenha ativo). Então, clique em gravar. 

 

Obs.: As setas que temos ao final de cada linha adicionada, funciona como um filtro também, ou seja, você irá manter QUAL validação é mais prioritária para a aplicação fazer, sendo assim, a aplicação trará primeiro aquilo que for ordenado como primeiro. Nesse caso é verificar o usuário com as filiais vinculadas. 

Os demais filtros, são validados em seguida.

Assim, terminamos a configuração. 

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